第二條　第11款1.董事會決議日期:102/12/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定選擇特定人,擬授權董事長依照上開特定人選擇方式洽定之。4.私募股數或張數:20,000,000股5.得私募額度:50,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:一、為因應未來營運資金需求、發展新業務及改善財務結構於102年6月28日股東常會通過以私募現金增資發行普通股50,000,000股內之額度，每股面額10元,並授權董事會於股東常會決議之日起一年內辦理。二、以本次董事會召開日期民國102年12月6日為定價日，定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為11.4元、11.48元、11.31元，並擇前一(或前三、或前五)個營業日之收盤均價11.4元為基準；另以定價日前三十個營業日收盤均價12.15元為基準，取二者較高者定之。本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響,以12.5元為本次實際私募發行價格，為參考價格之103.88 %，不低於股東常會決議參考價格之八成，故本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，應屬合理。7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運週轉金、擴大業務規模、發展新業務。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金及償還銀行借款，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，為了避免影響公司正常營運，授權董事會得以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:102年12月6日11.參考價格:12.1512.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣12.5元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並授權董事會在本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向台灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程式，並申請上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用18.其他應敘明事項:1.嗣後私募繳款期間、現金增資基準日若有變動及因法令變更、主管機關意見、或客觀環境改變，相關未盡事宜，擬授權董事長處理。(1)私募的繳款期間為102年12月6日起至102年12月20日止(2)私募的增資基準日:102年12月23日