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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.12.05 00:00
日期:2013年12月 5日※全球股市焦點  汽車城底特律宣告破產 美股下滑 歐盟重罰6家銀行17億歐元 歐股連4黑 ◎全球金融市場短評‧美國股市-下滑  道瓊下滑0.16%;S&P500指數小跌0.13%;NASDAQ指數微跌0.02%,因QE恐於近期退場  利空:(1)美國破產法庭宣告底特律符合進入破產保護程式的資格,此裁決將使數百億美元長利空:(1)期債務一筆勾銷。曾為工業首都的底特律,如今為該國歷史上規模最大的破產城市  利空:(2)Markit指出,11月綜合採購經理人指數(PMI)終值較初值回落0.9%至56.2。  利多:(1)10月貿易赤字為406億美元,低於前值418億美元,且降幅超越預期。  利空:(2)ADP公司指出,11月私人企業新增就業為21.5萬人,遠高於預期值17.8萬人。‧歐洲股市-連4日收黑  泛歐600指數下滑0.6%,連4日收黑;德國DAX指數下跌0.9%,係因6家銀行業者遭歐盟重罰  利空:(1)歐洲及美國共6家銀行與經紀商涉嫌操控指標利率,遭歐盟裁罰反托拉斯罰金達17.1利空:(1)億歐元(23億美元)。其中德意志銀行遭罰逾7億歐元(下同),罰金最高。其餘包括興利空:(1)業銀行(4.46億)、蘇格蘭皇家銀行(3.91億)、摩根大通(8千萬)與花旗集團(7千萬)  利多:(1)歐盟統計局數據顯示,歐元區第3季GDP修正值為季增0.1%,符合市場預期。‧亞洲股市-陸股勁揚-日股重挫-港股下滑-韓股挫跌-澳股上揚-泰股下跌  上證指數上揚1.31%;深成指數勁揚1.28%。中國積極籌畫自由貿易區,相關類股領漲大盤。  利多:(1)千呼萬喚始出來!工信部向中國移動、中國電信、中國聯合網絡通信等公司發出第4利空:(1)代行動通信業務經營許可(4G LTE)。未來中國將成為世界最大的4G網絡國家。  利空:(2)商務部發言人姚堅表示,目前中國正積極建設18個自貿區,涵蓋31個國家及地區,利空:(1)其中已簽署12個自由貿易協定,包括冰島及瑞士,另有6個自貿協定現正商討中。  亞股漲跌互見,除陸股因自貿議題勁升外,其餘多數走跌。日股漲幅過大引發賣壓,拖累大盤  日本:日經225指數重挫2.17%;東證一部指數跌1.71%。因日圓回升,且獲利了結賣壓湧現  利空:(1)東證指數放量下跌,上漲家數僅199家;下跌家數高達1,483家;平盤家數則為81家  利空:(2)日圓5個交易日來首度貶值,拖累出口表現,亞洲最大車廠豐田汽車跌1.72%。  利空:(3)印刷電路板大廠名幸電子(Meiko Electronics)宣布,將以公募增資等方式,最高籌措利空:(1)62億日圓。由於增資恐稀釋每股獲利,拖累股價狂瀉15.76%,跌停作收。  香港:國企指數下跌0.7%;恆生指數下滑0.76%,分類指數全數掛彩,10日均線宣告失守。  韓國:KOSPI指數下滑1.12%,連4日下滑,創近3周新低,係因外資單日賣超額創6個月新高  澳洲:S&P/ASX

200指數上揚0.34%,自7周低點反彈,該國央行日前宣布利率維持於2.5%  泰國:下滑0.52%。10月31日迄今,該國反政府示威集會已逾一個月,並於11月24日擴大規泰國:模,展開佔領曼谷市政府公務部門遊行。12月1日更因企圖佔領總理府爆發警民衝突‧債市  美國10年期公債殖利率勁揚,創下9月以來新高,直逼3%,係因美國就業、房市攜手回溫。‧原油  紐約期油價格續揚,因美國原油供應量下降560萬桶,降幅超越預測,為11周來首度下滑。‧匯市    彭博(Bloomberg)美元指數升至11周高點,係因ADP就業人數遠超預期,QE退場預期續升溫◎今日看點經濟數據: --台灣11月底的外匯存底 --台灣11月消費者物價指數(CPI) --澳洲10月貿易收支 --法國第三季失業率 --美國11月Challenger企業裁員計劃 --美國第三季企業獲利 --加拿大10月建築許可 --美國第三季實質國內生產總值(GDP) --美國一周請領失業金數據 --美國10月工廠訂單 --美國10月耐久財訂單修正值 --加拿大11月Ivey採購經理人指數(PMI) --日本11月底的外匯儲備 重大事件及官員講話: --英國央行宣布利率決議。 --歐洲央行管委會會議,隨後將公布利率決議(1245)並召開新聞發布會。 --香港今年IPO集資額最高的中國信達資產定價 --達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾在達拉斯聯儲于大學城舉辦的社區論壇上,

發表關於“聯儲操作與經濟形勢”的演講(1815)。--亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特就經濟和貨幣政策發表講話(1315)。 --英國財政大臣歐思邦公布英國經濟和財政半年度報告。 --德國財政部長朔伊布勒召開--挪威央行政策委員會召開利率會議。 ◎重大數據或新聞--克利夫蘭聯儲研究顯示美聯儲可藉由設定通脹底限來延後升息時點   據美國克利夫蘭聯邦儲備銀行周三發布的一份研究報告顯示,美聯儲可能會透過排除在通脹率接近2%目標前升息的可能性,加強對維持極低利率的承諾。這項研究使得一貫低姿態的克里夫蘭聯儲也加入到美聯儲官員爭論最為激烈的一個話題的討論中:一旦美聯儲開始撤出其大規模貨幣刺激計劃,如何以最好的方式來阻止市場利率不至于上升到可能衝擊成長的水準。美聯儲決策者擔心,當他們開始縮減購債時,投資者會認為升息為時不遠,從而快速將市場利率推升至高位,利率攀升的速度之快,觸及的水平之高遠超過美聯儲認為的對經濟有利的水平。--美聯儲公布褐皮書,支持了美聯儲接近開始縮減購債的觀點   美聯儲發布的褐皮書表示,隨著經濟以“溫和至適度的步伐增長”,美國部分地區的雇主在10月至11月初期間加大招聘力度。這份褐皮書可能強化有關10月就業強勁增長的勢頭將延續至11月的觀點。該報告還支持了美聯儲接近開始縮減購債的觀點。褐皮書稱,全國各地區的“企業招聘溫和增長,或基本持平”。--美國多項樂觀數據競相綻放,點亮經濟前景   美國11月民間就業增長速度為一年來最快,為美聯儲在未來幾個月開始縮減購債規模進一步掃清了道路。周三公布的其它數據也直指經濟前景亮麗,上月服務業取得相當不錯的增長,10月出口也達紀錄高位。房屋市場亦傳來好消息,新屋銷售增幅為將近33年半以來最大。 IID:nL4S0JJ45Q具體數據如下: * 美國ISM-11月非製造業指數為53.9,為6月來最低 * 美國10月新屋銷售較前月猛增25.4%,年率升至去年6月來最高的44.4萬戶 * 美國11月Markit綜合PMI終值為56.2,10月終值為49.6 * 美國10月貿易逆差406.4億美元,預估為逆差400億 * 美國11月ADP民間就業人數增加21.5萬人,超越分析師預估 * 美國11月29日當周抵押貸款申請大減,為連續第五周下滑 --加拿大央行維持利率不變,但警告通脹疲弱風險加大   加拿大央行周三保持指標利率在1.0%不變,但對通脹前景的立場更為溫和。央行表示,令人不安的通脹疲弱風險看似較六周前加大。央行周三發表的聲明顯示,通脹率在10月跌至0.7%後,目前更加擔憂可能出現的通脹回落的風險。不過,央行還指出,風險平衡程度仍處於10月確認的可能性範圍內。央行保持成長預期不變,仍預計經濟將在2015年底左右恢復全產能。其並稱,核心通脹因供應嚴重過剩以及零售競爭較預期更長期持續而保持在低位;汽油價格回落打壓總體通脹。央行繼續預計樓市將軟著落。--歐盟針對六家機構罰款17.1億歐元,指因存在利率操控行為   歐盟反壟斷監管機構周三對六家機構開出總計17.1億歐元的罰單,指稱存在操縱金融市場指標利率的行為,包括德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行和花旗集團。其它受罰的銀行包括法國興業銀行、摩根大通和經紀商RP

Martin。德意志銀行面臨的罰金最高,為7.2536億歐元。歐盟執委會表示,將繼續調查法國農業信貸銀行、匯豐控股、摩根大通和經紀商ICAP類似的違法行為。--獨家:美國司法部長稱政府計劃對多家銀行提起新一輪欺詐指控   美國司法部長霍爾德(Eric

Holder)周三表示,司法部計劃在2014年初對多家金融機構提起抵押貸款民事欺詐指控,以上月結束的針對摩根大通的訴訟案為模板。摩根大通最終與司法部達成了130億美元的和解協議。霍爾德在接受路透訪問時未透露哪些或有多少家金融企業將受到指控,但表示司法部已就訴訟問題與這些企業接洽,且很難說與這些企業的協商是否會最終達成和解。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市道指和標普500指數連續第四個交易日收低,投資者找不到推動市場大幅漲跌的理由,因他們仍不確定美聯儲將從何時開始縮減刺激計劃。股市今日多數時間在平盤下方交投,但在最後一小時的交易中接近持平。不過,市場普遍走低,標普500指數10大類股中有8類收跌,因憂慮近期屢創紀錄高位的升勢缺乏充分依據。  道瓊工業指數收低24.85點,或0.16%,至15,889.77點;標準普爾500指數收跌2.34點,或0.13%,至1,792.81點;Nasdaq指數微升0.8點,或0.02%,至4,038.00點。  --歐洲股市連跌第三日,因應跡象顯示美國經濟復甦動能增加,可能意味著美聯儲將縮減刺激措施。  泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.6%,或7.26點,報1,273.59點。英國富時100指數跌0.34%,至6,509.97點;德國DAX指數大跌0.9%,報9,140.63點;法國CAC-40指數收低0.57%,報4,148.52點。‧匯市:  --美元兌日圓由升轉跌,兌歐元回吐漲幅,因投資人再度審視美國數據,認為並不對提前縮減貨幣刺激措施構成支撐。  歐元兌美元變動不大,報1.3588美元,脫離日低1.3527美元。美元兌日圓跌0.3%,報102.21日圓,根據路透數據,盤中高見102.83日圓。美元指數跌0.4%,報80.619。澳元尾盤跌1.1%,報0.9032美元,跌穿關鍵支撐水準0.9050/55美元。‧債市:  --美國公債價格大幅走低,因強勁的民間就業和新屋銷售數據支撐了美聯儲將較預期提前縮減刺激規模的預期。價格走低導致指標公債收益率觸及9月中以來最低。短期和中期公債收益率攀升至約三周最高。  在公開市場,指標10年期公債下跌15/32,收益率從周二尾盤的2.775%上升至2.842%,盤中觸及9月中來最高的2.852%。30年期公債大跌逾一個大點,收益率報3.904%,高於周二尾盤的3.836%。  --歐元區公債全線下跌,因美國數據顯示經濟動能增強,可能促使美聯儲開始縮減貨幣刺激計劃。10年期德債收益率升至六周高位,德債表現不及其他公債,特別是法國公債,10年期法國公債收益率溢價觸及六個月來最低的大約40個基點。  德債期貨大跌90個跳動點,收報140.38,10年期德債收益率升9個基點,至1.82%,此為10月22日來最高。10年期意大利公債收益率升7個基點,報4.16%。‧油市:  --美國原油期貨上漲逾1美元,連漲第四日,因政府數據顯示最新一周美國原油庫存意外減少。布蘭特原油期貨下滑,此前石油輸出國組織(OPEC)兩位代表稱,該組織周三決定在2014年上半年維持日產量上限在3,000萬桶不變。   1月布蘭特原油下跌0.74美元,結算價報每桶111.88美元,日低在111.46美元。美國原油升1.16美元,結算價報每桶97.20美元,稍早觸及五周高位97.58美元,錄得7月初來最大的四日累計百分比升幅。‧金屬市場:  --金價勁漲2%,短暫升至每盎司1,250美元以上,受助于技術性買入和金價在近期大跌後的大量回補空頭。黃金可望錄得10月17日來最大單日漲幅。其他貴金屬也攀升,白銀勁漲3.5%,且鉑金系金屬(PGMs)攀升約2%。  1832 GMT,現貨金勁漲2%,報每盎司1,247.96美元,日高在1,250.30美元。金價在周三稍早下跌至五個月低位1,211.44美元。金價本周每一個交易日都在刷新五年低點。美國2月期金升26.90美元,報每盎司1,247.70美元。  --期銅上揚,因美元走軟。但價格仍然承壓,因需求不振以及供應不斷增加。在美國公布一系列強勁經濟數據後,市場擔憂美聯儲可能撤走對商品市場有利的刺激舉措,這使投資者交投更加謹慎。  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,095美元,上日收報6,960美元。~資料來源:富達證券

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