「蛻變」邀請文壇作家張大春作詞，一首首描寫兒女心思的詩詞香豔迷情，更描寫天地人合一的亙古幽思，結合作曲家王乙聿傳統北管和當代音樂厚實曲風，再加上編導演吳興國的演出，倒掛在4公尺高的舞台上，緩緩吟唱。
「蛻變」結合多媒體科技，影像設計王奕盛用水墨動畫，暈染出層疊交錯的視覺效果，在光影交錯的虛實變化下，「蛻變」可說是當代傳奇劇場最美的一齣戲。
「蛻變」解讀捷克小說家卡夫卡對於人生、命運、愛情的的奇思異想，吳興國表示，「這是西方的存在主義，也是東方的涅槃」，從無界線與混搭的概念，融合北管、崑曲、京劇、現代舞與數位影像，再度挑戰傳統戲曲跨界的創作極限。
為了表現卡夫卡書中對女人與戀愛的描繪，吳興國踩著只有三吋的蹻鞋，口塗紅脂，面敷白粉，妖嬌煽情地唱一曲遊園驚夢；為此，吳興國特別注意飲食，保持身材，更像芭蕾舞者一樣，天天綁腿，為的就是扮演女人時，能有一雙纖纖玉腿，穿上三寸金蓮時搖曳生姿。
「蛻變」今年才在愛丁堡國際藝術節擔當開幕大戲，12月19日至22日將在台北國家戲劇院上演，吳興國表示，他用蘭陵王的概念來詮釋，「蟲殼如同盔甲，面具如同裝扮，是人面對外界的一種保護或是武器」，外觀看來最不像人，卻傳達了人生命中最真實的場景。