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佳邦科技:公告本公司募集及發行102年國內第二次有擔保可轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.15 00:00
公告本公司募集及發行102年國內第二次有擔保可轉換公司債(以下簡稱公司債)依據:一、本公司於102年8月13日及9月16日董事會決議二、金融監督管理委員會102年11月7日金管證發字第1020043995號函。三、公司法第二五二條之規定辦理。公告事項:一、公司名稱:佳邦科技股份有限公司。二、公司債之總額及債券每張金額:發行總額新台幣三億元整,每張票面金額新台幣壹拾萬元。三、公司債之利率:票面利率為0%四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股者,或依第十八條由本公司提前贖回,或依第十九條由債券持有人提前賣回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:??1) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業收入及融資活動項下支應。??2) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:按計畫購置機器設備以生產電感產品。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行之價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元,依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行份總數及其金額: (1)股份總額:150,000,000股 (2)每股金額:10元 (3)發行股份總數:99,344,727股 (4)發行股份金額:993,447,270元十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,486,167仟元(依一○二年六月三十日經會計師核閱之財務報告計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:詳見公開說明書肆、二、財務報表。十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:玉山商業銀行股份有限公司信託部,約定事項如受託契約所定。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:華南商業銀行世貿分行 地址:台北市信義路四段458號。十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:兆豐證券股份有限公司,約定事項如契約所定。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案: (1)擔保種類:銀行擔保轉換公司債。 (2)證明檔案:委任保證發行公司債合約。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案: (1)發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 (2)證明檔案:委任保證發行公司債合約。 十七、前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現   況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:無。二十、董事會之議事錄:請參閱公開說明書陸、重要決議、公司章程及相關法規。二十一、簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行,故不適用。二十二、代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市民生東路一段51號3樓。二十三、公司債其他發行事項或證券管理機關規定之其他事項:無。

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