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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.11.11 00:00
日期:2013年11月11日※全球股市焦點  非農就業人數飆破20萬大關 美股勁揚 法國主權信貸遭降評 歐股收黑 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-收紅  道瓊上揚1.08%;S&P500指數勁升1.34%,係因非農就業人口飆漲,遠遠甩開  市場預期值。  利多:(1)團購網站Groupon Inc第3季淨損降至260萬美元。此外,該公司同      意以2.6億美元現金及股票,併購對手LivingSocial

Inc南韓子公      司-Ticket Monster。     (2)9月消費者信貸上升137億美元,接近過去六個月平均值,惟略低      於前值+142億美元     (3)10月非農就業人口飆升20.4萬,遠遠超越預期值12萬。8月與9月      人數則分別上修至23.8萬與16.3萬。     (4)服飾零售業者Gap財報指出,該公司銷售展望樂觀,推動股價飆升      10%。     (5)著名娛樂媒體公司迪斯尼(Walt Disney)獲利及銷售打破預期,股      價隨之攀升。  利空:(1)10月企業裁員人數上升13.5%至45,730人,惟年減4.2%,為5個月      首次低於去年同期     (2)密西根大學與路透社指出,11月消費者信心指數降至72,創2011      年12月以來低點。 ‧歐洲股市-下滑  泛歐600指數下滑0.2%;德國DAX指數小跌0.03%,係因法國主權債遭降評,  且經濟數據欠佳  利空:(1)標準普爾(Standard

& Poor‘s)宣布調降法國主權信貸評等,係      因該國經濟前景堪憂。     (2)瑞士聯邦統計局數據顯示,9月實際零售銷售年增1.0%,遠低於預      期值+2.2%。     (3)法國統計局(INSEE)指出,9月工業產出意外降至-0.5%,表現不及      預期值+0.1%。     (4)英國國家統計局數據顯示,9月商品貿易赤字為98.16億英鎊,創      2012年10月來高點  利多:(1)德國9月貿易帳盈餘飆升至188億歐元,優於預期值155億歐元,創      下歷史新高。     (2)法國1-9月政府預算赤字808.31億歐元,低於去年同期849.59億歐      元。 ‧亞洲股市  -陸股下滑  -日股收黑  -港股下跌  上證指數下滑1.09%;深成指數跟跌1.03%,投資人收手觀望三中全會,期盼  改革提振士氣。  利空:(1)中國最大航運業者中國遠洋下跌5.04%,創下逾4個月來最大跌幅      紀錄。  利多:(1)10月進出口總值3,397億美元,年增6.5%。其中出口1,854億美元      ,年增5.6%;進口1,543億美元,年增7.6%;貿易順差311億美元,      年減3.3%,創今年以來新高。  MSCI亞太指數下滑0.4%,主因日圓走升衝擊出口類股,且美國經濟樂觀引發  QE退場疑慮。  日本:日經225指數挫跌1%,東證一部指數收跌0.7%,係因日圓走升影響出     口類股表現。  利空:(1)日本國家負債總額(國債+政府借款+政府發行的短期證券)於今年6      月底時首度突破1,000兆日圓大關。截至9月底止,赤字持續飆升至      1,011兆,創歷史新高紀錄。  香港:恆生指數小跌0.6%;國企指數下滑0.8%,中資、石油股殺跌,港股連     5日下滑。 ‧債市  美國10年期公債價格下滑,創2個月來最達跌幅,主因就業市場表現樂觀,  QE恐提前退場。 ‧原油  油價上揚,係因美國非農就業數據表現強勁,推升需求前景,惟消費者信心  略降,削減漲幅。 ‧匯市  美元飆升至2個月高點,因就業數據大幅成長。歐元2周內跌3.2%,創2012年  7月來最大跌幅※今日看點 ◎經濟數據: --日本9月經常帳收支、10月銀行放貸餘額 --澳洲9月房屋融資和投資性房屋融資 --日本10月服務業景氣判斷指數 --意大利9月工業生產 --韓國10月進出口物價 ◎重大事件及官員講話: --歐盟財長會議,討論2014年歐盟預算案 --澳洲央行國內市場部主管Chris Aylmer在澳洲證券化會議上發言※全球市場重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國10月就業增速意外加快,美聯儲或很快開始縮減購債  美國10月就業增長意外加速,雇主未受政府關門影響,顯示經濟穩固,同時  令市場預期美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)或會很快決定縮減其購債刺激  計劃。美國勞工部周五公布,10月非農就業崗位增長20.4萬個,並將9月和8  月非農就業崗位增幅上修了6萬個,但失業率由9月的近五年低點7.2%升至  7.3%。分析師預計未來幾個月將出現逆轉。該報告提振美國股市,即便投資  者預期美聯儲可能縮減刺激措施。標準普爾500指數連續第五周收高。  路透調查周五顯示,有更多的美國初級交易商現在預期美聯儲將在3月前縮  減經濟刺激措施。此前美國公布的10月就業報告和其他數據,顯示出經濟更  趨穩健。在16個回覆的初級交易商中,有七個預期3月開始縮減買債,六個  預期1月,一個預期12月,一個預期4月,一個預期2014年中。 --美聯儲主席貝南克和兩名官員指出勞動市場仍舊疲弱  美聯儲主席貝南克和另外兩名高層官員周五表示,盡管跡象顯示美國勞動市  場改善,但失業率仍有很大的下滑空間。其評論暗示會持續支持美聯儲的大  規模刺激計劃。貝南克稱,他仍見到勞動市場有大量閑置,並稱經濟數據並  未準確反映現況。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特和舊金山聯邦儲備銀  行總裁威廉姆斯表示,10月就業數據增長讓他們大受鼓舞,但他們也警告別  過度解讀單個月數據。 --中國10月宏觀數據四平八穩,預示四季度經濟無意外  中國10月宏觀經濟數據幾乎均落入市場預期之中,通脹小幅上升但仍受控,  投資和消費基本持穩,工業則略微改善,延續三季度以來經濟企穩之勢。這  也預示,四季度經濟前景不太可能出現大幅波動,而穩定的宏觀環境,無疑  是中央推行結構改革和經濟轉型的利好因素。國家統計局公布,10月規模以  上工業增加值同比增長10.3%,高於前值和路透調查預估中值10%,且已連續  三個月持於10%以上;消費和固定資產投資增速分別為13.3%和20.1%,接近  或持平於前值和路透預估。稍早的通脹數據也幾乎與市場預期吻合,10月居  民消費價格指數(CPI)同比上漲3.2%,略高於前值,但低於路透調查預估中  值3.3%;10月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降1.5%,路透預估中值  為下降1.4%。 --瑞士央行總裁喬丹稱,歐洲和瑞士利率將維持在低點  瑞士央行總裁喬丹表示,瑞士和歐洲的利率將維持在當前的極低水準。“當  前利率基本上會維持低檔,瑞士利率也會維持在低點,”喬丹在瑞士電視台  訪談中表示。 --美國財長杰克盧將在訪華時就人民幣匯率問題向中國施壓  美國官員表示,財長杰克盧將出訪亞洲,其將在訪問北京的過程中向中國施  壓,促使該國加快向市場匯率機制轉化的進程;他還將向到訪國施壓,促使  它們在2013年底之前達成跨太平洋戰略經濟夥伴協定(TPP)。 --周五公布的其他重要經濟數據:  * 湯森路透/密西根大學周五公布的調查顯示,湯森路透/密西根大學美國11   月消費者信心指數初值為72.0,此為2011年12月來最低(路透調查預估為   74.5),10月終值為73.2。湯森路透/密西根大學美國11月消費者現況指數   初值為87.2,為2013年1月來最低(預估為90.0),10月終值為89.9。湯森   路透/密西根大學美國11月消費者預期指數初值為62.3,此為2011年11月   來最低(預估為64.0),10月終值為62.5。  * 美國商務部公布,9月個人所得較前月增加0.5%,市場預估為增長0.3%;   個人支出較前月增加0.2%,符合預期。  * 加拿大統計局公布,加拿大10月就業崗位增加1.32萬個,全職就業人數跳   漲,蓋過了兼職就業人數減少的影響。10月失業率持平於近五年來低點   6.9%。  * 英國國家統計局公布,英國9月全球商品貿易逆差98.16億英鎊(調查預估   為92億),8月修正後為逆差95.57億。 ◎市場摘要 ‧股市: --美國股市周五收高,從上日大跌中反彈,此前美國公布的非農就業報告意外  強勁,支撐對美國經濟力道較預期強勁的觀點。道指和標普500指數錄得五  周連升,本周道指升0.9%,標普500指數漲0.5%,Nasdaq指數下跌0.1%。道  瓊工業指數當日收漲167.80點,或1.08%,至15,761.78點;標準普爾500指  數收高23.46點,或1.34%,至1,770.61點;Nasdaq指數攀升61.90點,或  1.60%,至3,919.23點。 --歐洲股市小跌,法國股市表現遜於其他區內市場,因該國評等被調降,不過  很多投資者感到越來越多的跡象顯示,全球經濟復甦將在較長時間內支撐股  市。泛歐績優股FTSEurofirst

300指數收跌0.1%,報1,295.17點。法國  CAC-40指數是跌幅最大的歐洲市場指數,回落0.48%,報4,260.44點。英國  富時100指數收高0.17%,至6,708.42點;德國DAX指數小跌0.03%,報  9,078.28點。 ‧匯市: --美元普漲,此前報告顯示美國10月就業增長意外加速,令投資人對美聯儲可  能在年底前開始縮減刺激措施的預期升溫。在歐洲央行和日本央行放寬政策  的情況下,美聯儲縮減刺激措施將提升美元的收益吸引力。  美元指數升0.5%,報81.242,日高報81.482,為近兩個月首見。根據路透數  據,歐元兌美元跌0.4%,報1.3362美元,日低為1.3316美元,仍高於周四觸  及的七周低點1.3295美元。美元兌日圓升1%,報99.10日圓,日高為99.21日  圓。美元兌歐元勢將連升兩周,本周歐元兌美元跌0.9%。美元兌日圓本周將  升0.4%,也是兩周連漲。 FRX/CN ‧債市: --美國公債價格走低,因10月就業增長強於預期,改變了對美聯儲何時開始縮  減刺激規模的預期。10年期公債價格跌1-10/32,收益率從2.6%攀升至2.75%  ,因預期美聯儲將較之前預期的2014年3月提前開始縮減購債規模。30年期  公債價格回落1-14/32,收益率從周四尾盤的3.71%升至3.85%。 US/NCN --德債期貨觸及兩周低點,因美國公布的就業數據意外強勁,未受美國政府部  分關門影響,令投資人預計美聯儲可能較預期提前縮減刺激措施。德債期貨  一度大跌近一個大點,至140.87,為10月25日來最低,德國10年期公債收益  率升7個基點,報1.76%。德債表現超過美國公債,美債較德債收益率差擴闊  至兩個月最寬的約100個基點,因美國數據凸顯歐洲央行和美聯儲貨幣政策  差異。  標普下調法國主權評等一個級距至AA,但對法國公債的影響不大。法國10年  期公債收益率升6個基點,報2.23%,荷蘭10年期公債收益率升6個基點,報  2.10%,比利時10年期公債收益率升5個基點,報2.47%。 GVD/EURCN ‧油市: --布蘭特原油上漲約2美元,因交易商在周末前回補空頭,且他們密切關注六  大國和伊朗就後者核計劃談判的進展,以及利比亞再度爆發暴力衝突。早盤  ,布蘭特原油觸及7月初來最低102.98美元。但該合約之後急升約2美元,至  每桶105.38美元的日內高位,收盤上揚1.66美元,報每桶105.12美元。美國  原油下跌0.4美元,結算價報每桶94.60美元。 O/NCN ‧金屬市場: --金價回落1.7%,錄得逾一個月來最大單日跌幅,因美國就業數據意外強勁,  使美聯儲可能很快開始縮減購債規模的可能性增加。2020

GMT,現貨金跌  1.7%,報每盎司1,285.06美元。本周,金價回落2.2%,連跌第二周。美國12  月期金收跌23.90美元,報每盎司1,284.60美元。 --期銅上漲,因最大金屬消費國-中國銅進口強勁,且美國公布的就業數據優  於預期,但美元大漲限制了銅的升幅。LME三個月期銅收盤時在場內交易中  沒有成交,最後買入價報每噸7,165美元,昨日最後買入價為7,145美元。本  周銅價下滑1%,上周升近1%,仍困在8月初來的交投區間7,000-7,420美元。  GOL/HCN~資料來源:富達證券

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