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晶越:公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.11.07 00:00
第三十四條 第9款1.董事會決議日期:102/11/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函之規定,且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外,不得超過三十五人。4.私募股數或張數:以不超過壹仟萬股額度內辦理現金增資普通股。5.得私募額度:以不超過普通股壹仟萬股額度之範圍內辦理現金增資,於股東臨時會後決議之日起一年內單次辦理私募之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(一) 本次私募參考價格之計算,依證交法43條之6及「公開發行公司辦理私募有價 證券應注意事項」規定:興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除 無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(二)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量,由於私募 有價證券其轉讓點、轉讓對象及數量均有限制,考量時間風險及流動性因素, 發行價格以不低於參考價格九成為限。實際定價日及實際發行價格,擬請股東 臨時會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還負債及改善財務結構。8.不採用公開募集之理由:本次增資若採公開募集方式籌資,其時效性及可行性恐難於短期內達成增資目標。考量私募具有迅速簡便之特性,以利達成改善財務結構之目的,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與投資人應募人間之長期合作關係;另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募,亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司巳發行之普通股相同,惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日起滿3年始得自由轉讓,並於私募普通股於交付日起滿3年後,依相關法令規定取具財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準之同意函,並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程式後始得提出上櫃掛牌交易申請。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(一)本次私募現金增資發行普通股壹仟萬股額度內,每股面額10元,擬請股東臨時會授權董事會,自股東臨時會決議本私募案之日起預計一年內單次辦理私募之。資金用途及預計達成效益如下:1.預計私募股數:10,000,000股。2.私募之資金用途:充實營運資金、償還負債及改善財務結構。3.預計達成效益:充實營運資金以減輕利息負擔 ,提升公司市場競爭力。(二)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時,擬請股東會授權董事會全權處理。

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