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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.11.06 00:00
日期:2013年11月 6日※全球股市焦點  投資人靜待經濟與企業數據  美股漲跌互見  中國三中全會即將登場  相關類股領漲 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市-漲跌互見  道瓊跌0.13%;S&P500跌0.28%;NASDAQ漲0.08%,因經濟數據即將公布,投  資人觀望。  利空:(1)智慧手機商Blackberry放棄出售公司予最大股東Fairfax      Financial

Holdings,轉而尋求新融資10億美元,股價聞訊重挫      16%。  利多:(1)社群網站Twitter調升IPO(初次公開發行)定價區間達25%,主因市      場需求強勁。     (2)CoreLogic公司指出,9月房價上揚0.2%,年增率達12%,創2006年      初以來最大增速     (3)網路公司AOL第3季營收升至5.613億美元,係因全球廣告收入成長      ,股價勁揚7%     (4)美國供應管理協會數據顯示,10月非製造業PMI為55.4,優於預期      值54.0及前值54.4 ‧歐洲股市-下滑  泛歐600指數下滑0.2%;德國DAX指數跌0.3%,主因歐元區經濟成長遭調降,  引發市場疑慮  利空:(1)歐洲執行委員會調降歐元區經濟成長預測,並預期2014年失業率      仍將位於歷史高點     (2)英國保險公司RSA Insurance重挫6.3%,係因該公司天氣保險相關      虧損將遠超預期  利多:(1)10月英國服務業PMI升至62.5,創1997月5月來的最高水位,新增      業務量創記錄新高     (2)西班牙勞工部指出,10月申請失業救濟金人數減少22,138人,為      2007年來首次下滑 ‧亞洲股市  -陸股收紅  -日股連3黑  -港股下滑  -印度收黑  -印尼下跌  上證指數上漲0.35%;深成指數上揚0.41%,係因三中全會將至,相關概念股  走強。  利多:(1)匯豐公布PMI數據,10月服務業採購經理人指數升至52.6,創7個      月新高。     (2)大陸發展改革委員會表示,擬以5-10年改善大氣污染問題,環保      概念股表現活躍。  利空:(1)中國銀監會主席尚福林表示,銀行業者產能過剩,恐被要求削減      。中國工商銀行跌1.29%;中國建設銀行跌0.99%;中國民生銀行跌      1%。  亞股跌多漲少。主因投資人評估企業獲利,且日圓走升影響股價。  日本:日經225指數漲0.17%,東證一部指數小跌0.04%,連3日收黑,主因日     圓轉強拖累出口  利空:(1)市值第3大車廠日產大跌10.41%,創下2008年來最大跌幅,係因該      公司調降財測。  利多:(1)工業機械製造商久保田股價上漲7.94%,係因該公司第3季獲利優      於預期。  香港:恆生指數跌0.65%;國企指數下滑0.46%,盤中一度跌破23,000點,分     類指數全線下滑  印度:挫跌1.25%,該國財政部長Chidambaram宣稱,將持續對黃金進口實施     嚴格限制。 ‧債市  美國10年期公債殖利率飆升至2周來新高,主因服務業擴張速度提升,表現  超越預期。 ‧原油  油價下滑,跌破每桶94美元,創6月初來最低收盤價,係因美元原油庫存過  剩,且產能續增。 ‧匯市  人民幣兌美元收6.1447元兌1美元,升0.35%,結束連續6日貶勢。美元升至  近7周來新高,係因美國服務業指數優於預期。※一周全球重要經濟數據和事件預告 ◎經濟數據: --澳洲9月商品服務貿易收支 --英國10月Halifax房價指數 --歐元區、法國、德國、意大利、西班牙10月服務業PMI --英國9月工業生產和製造業產出 --歐元區9月零售銷售 --德國9月工業訂單 --美國10月Challenger企業裁員計劃 --美國9月領先指標 ◎重大事件及官員講話: --英國央行開始為期兩天的政策會議 --美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托就住房和美國經濟發表講話 --冰島銀行宣布利率決定 --瑞典央行公布10月貨幣政策會議記錄 --第10屆安大略經濟年度峰會(至11月8日),加拿大財長費海提發表主旨演講。※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --財政爭議不應拖慢美聯儲撤回刺激舉措的腳步--拉克爾  美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾表示,美國政府關門和其他預算爭論,  不應讓美聯儲偏離近期開始減弱貨幣刺激力度的軌道。他表示自始至終反對  最新一輪的購債計劃。拉克爾指出,購債措施對實體經濟的影響還不明確,  稱最新一輪的購買行動並沒有明顯提振美國經濟增長。  波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫周二表示,若經濟未能增強,美聯儲料將  維持美國短期利率在近零水準直到2016年。  舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯表示,削減購債規模之前希望看到令人信  服的證據表明經濟成長可以在沒有額外刺激的情況下遠高於趨勢水平,一旦  美聯儲相信其購債計劃已經達到目標,應該明確宣布計劃結束的具體安排。 --穩增長、去產能或令中國央行維持中性偏緊政策取向  中國央行發布的三季度貨幣政策執行報告表示,將繼續實施穩健的貨幣政策  ,堅持政策的穩定性和連續性,增強調控的針對性、協調性,適時適度預調  微調。重點是創造一個穩定的貨幣金融環境,促使市場主體形成合理和穩定  的預期,推動結構調整和轉型升級。最新發布的這份報告,傳遞出一個簡單  明確的思路:要穩增長,只能維持中性的貨幣政策;而要去產能,就必須保  持偏緊的貨幣環境。  中國國家主席習近平日前就強調,要防止把發展簡單化為增加生產總值  (GDP),將加快轉變經濟發展方式,重點在於優化產業結構、消化過剩產能。 --歐元區經濟:已度過難關,但增長和通脹預期仍低迷  歐盟執委會預測,2014年歐元區18國經濟料增長1.1%,而今年則可能萎縮  0.4%。2015年將提速至1.7%。今年第二季歐元區已經擺脫衰退,復甦步伐將  緩慢地逐季提速。歐盟執委會還預計,今明兩年歐元區的通脹率為1.5%,  2015年降至1.4%。預計9月創紀錄的12.2%失業率會持續至明年,在2015年降  至11.8%。  歐盟執委會公布的經濟預測,可能會支持要求央行降息的呼聲。歐洲央行將  在周四開會討論下一步政策決定。 --獨家:歐盟將對RBS、德意志銀行等多家業者Euribor操作開罰  熟知內情消息人士表示,歐盟反壟斷監管機構將對蘇格蘭皇家銀行(RBS)、  德意志銀行、摩根大通及其他三家銀行開罰,原因在於其疑似操縱歐元銀行  間拆放款利率(Euribor)指標。消息人士稱,法國農業信貸銀行(Credit  Agricole)、法國興業以及匯豐控股也將遭到罰款。而提醒歐盟執委會注意  疑似操縱行為的巴克萊則將不會受罰。消息人士稱,部分銀行已經與歐盟執  委會達成協議,以換取罰金減少10%。預料開罰的決議將於下個月公布。 --歐盟敦促德國採取更多行動以解決歐元區經濟失衡問題  歐盟執委會主席巴羅索敦促德國加大努力來解決歐元區經濟失衡問題,包括  開放其服務市場並允許薪資更快上升。巴羅索稱,德國應該採取措施確保歐  元區的穩定。相比美國之前指責德國過於依賴出口,巴羅索的言論要溫和一  些。 --主要數據:  * 美國ISM-10月非製造業指數為上升1點至55.4,高於預期。  * 英國10月MARKIT/CIPS服務業PMI創1997年5月以來最高。  * 歐元區9月PPI較前月上升,較上年同期下跌  * 新西蘭第三季失業率降至6.2%,就業參與率為歷來第三高點。 ◎市場摘要 ‧股市: --道瓊工業指數與標準普樂500指數微幅收低,結束了兩日連漲。投資者琢磨  強勁的經濟數據對於今後數月的貨幣政策走向有何影響。能源與電信類股上  日領漲,今日則跌幅居前。  道瓊工業指數收跌20.90點,或0.13%,至15,618.22點;標準普爾500指數收  低4.96點,或0.28%,至1,762.97點。Nasdaq綜合股價指數小漲3.27點,或  0.08%,至3,939.86點。 --歐洲股市從五年高位下滑,由汽車股和保險股領跌,因更多歐洲績優股企業  的業績遜於預期。歐洲央行政策會議前的不確定性也限制投資人對股市的熱  情。  泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.2%,報1,291.58點,在早盤一度升  至2008年中來最高的1,297.29點。英國富時100指數收低0.25%,至6,746.84  點;德國DAX指數收跌0.31%,報9,009.11點;法國股市CAC

40指數下跌  0.82%,報4,253.34點。 ‧匯市: --歐元兌美元下滑,受累于市場臆測歐洲央行可能在本周政策會議後暗示進一  步放寬政策,或甚至減息。數據顯示美國服務業活動升溫,令美聯儲開始縮  減刺激計劃的機率上升,這增強了美元上漲動力。澳元下滑,受澳央行政策  會議聲明影響。  根據路透數據,歐元兌美元跌0.3%,至1.3472美元,此前跌至1.3448美元的  日內低位  歐元兌英鎊最新下跌0.8%,至0.8396英鎊,此前跌至10月初來的最低位。  英鎊兌美元升0.5%,至1.6046美元。歐元兌日圓跌0.3%,報132.790日圓,  稍早觸及10月10日來最低水平。  美元指數升0.2%,至80.703, FRX/CN ‧債市: --美國公債價格下跌,因美國服務業數據優於預期,更加令人認為,美國經濟  對上月政府部份關門造成衝擊的承受力強於預期。  指標10年期公債價格回落16/32,收益率攀升至2.66%,周一報2.61%。30年  期公債價格跌1-03/32,收益率從周一的3.70%上揚至3.76%。 US/NCN --西班牙公債收益率從六個月低位反彈,因投資者在新債標售前調整投資組合  ,圍繞歐洲央行是否會暗示將進一步降息的不確定性重壓歐元區公債市場。  美國經濟數據改善,以及美聯儲可能提前開始縮減購債規模等因素均間接支  撐歐元區公債市場。  10年期西班牙公債收益率攀升9個基點,報4.11%,表現遜於其他歐元區公債  。德國公債收益率攀升6個基點,報1.74%。德債期貨擴大跌幅,收跌73個跳  動點,報141.16。 GVD/EURCN ‧油市: --美國原油期價觸及四個月低位,因分析師預期原油庫存增加,且墨西哥灣煉  廠在本周末之前預計將繼續停產,需求繼續疲弱。利比亞和埃及的緊張局勢  重燃,為油價提供一定的支撐。  布蘭特原油期貨下跌0.90美元,結算價報每桶105.33美元,隔夜觸及四個月  低位105.13美元。美國原油期貨回落1.25美元,結算價報每桶93.37美元,  盤中觸及四個月新低93.07美元。 O/NCN ‧金屬市場: --黃金價格連續第七日下跌,因美元上漲,技術性賣出,以及基金對黃金的興  致不高,這些因素合力令金價延續跌勢。交易商說,在介於100日和50日移  動均線切入位1,320和1,335美元間的的技術阻力位也限制金價上漲。  1926 GMT,現貨金跌0.3%,報每盎司1,310.76美元。美國12月期金收低6.60  美元,報每盎司1,308.10美元。 GOL/HCN --期銅基本持穩,因全球製造業數據良好,而且美聯儲似乎不急於結束有利商  品的經濟刺激計劃,這抵銷美元走強的影響。  指標LME三個月期銅小幅收高0.17%,報每噸7,161美元,周一收報7,149美元  ,仍留守在自8月以來7,000-7,420美元交投區間的低端。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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