散裝航商慧洋發行GDR和ECB 海外籌資近30億元

慧洋海外存託憑證共發行720萬單位海外存託憑證表彰3600萬股普通股，金額計為3931萬美元，每單位存託憑證訂價5.46美元，折價幅度為4日收盤價每股新台幣35.3元的9.0%；而慧洋也將發行海外第一次無擔保轉換公司債，總額為6000萬美元，發行期間5年，將於2018年到期，投資人可選擇在第2年期滿贖回，票面利率0%、殖利率2%、轉換溢價為同時發行的海外存託憑證發行價格10%，轉換價格為新台幣35.3369元。

慧洋表示，現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證後，對原股東股權稀釋比率約為7.98%，不過，資金運用上將產生明顯效益，包括拓展集團船隊可增加營收和獲利，且用於償還銀行借款，可節省利息支出，降低負債比率。

慧洋因應全球環保節能趨勢，積極向日本一級船廠採購節能船。慧洋指出，新型節能船平均可節省15-20%油耗，預期可顯著增加集團船隊競爭力，目前訂造新船共33艘，將自明(2014)年第二季起陸續交船，其中，明年要交的11艘船中，已有10艘訂妥中長期租約，平均毛利率約在45%左右，營收動能持續成長。

本國際發行案由摩根大通銀行主辦承銷，配售對象皆為知名國際專業投資法人，預期將增加外資持股比重、並提高本集團於國際資本市場能見度，使股東結構更多元化。

慧洋表示，此案是近10年來台灣航運業金額最大的國際籌資案，更是大中華區首件於倫敦交易所主板掛牌的GDR發行案，彰顯集團在公司治理和國際化的努力已受到國際市場認同。