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散裝航商慧洋發行GDR和ECB 海外籌資近30億元

鉅亨網/鉅亨網記者王以慧 台北 2013.11.06 00:00
散裝航商F-慧洋(2637-TW)宣布將於12日發行3931萬美元的海外存託憑證(GDR)和6000萬美元的海外無擔保可轉換公司債(ECB),約可募得1億美元(約新台幣29.42億元)的資金,將用來支應投資新船和償還貸款之用。

慧洋海外存託憑證共發行720萬單位海外存託憑證表彰3600萬股普通股,金額計為3931萬美元,每單位存託憑證訂價5.46美元,折價幅度為4日收盤價每股新台幣35.3元的9.0%;而慧洋也將發行海外第一次無擔保轉換公司債,總額為6000萬美元,發行期間5年,將於2018年到期,投資人可選擇在第2年期滿贖回,票面利率0%、殖利率2%、轉換溢價為同時發行的海外存託憑證發行價格10%,轉換價格為新台幣35.3369元。

慧洋表示,現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證後,對原股東股權稀釋比率約為7.98%,不過,資金運用上將產生明顯效益,包括拓展集團船隊可增加營收和獲利,且用於償還銀行借款,可節省利息支出,降低負債比率。

慧洋因應全球環保節能趨勢,積極向日本一級船廠採購節能船。慧洋指出,新型節能船平均可節省15-20%油耗,預期可顯著增加集團船隊競爭力,目前訂造新船共33艘,將自明(2014)年第二季起陸續交船,其中,明年要交的11艘船中,已有10艘訂妥中長期租約,平均毛利率約在45%左右,營收動能持續成長。

本國際發行案由摩根大通銀行主辦承銷,配售對象皆為知名國際專業投資法人,預期將增加外資持股比重、並提高本集團於國際資本市場能見度,使股東結構更多元化。

慧洋表示,此案是近10年來台灣航運業金額最大的國際籌資案,更是大中華區首件於倫敦交易所主板掛牌的GDR發行案,彰顯集團在公司治理和國際化的努力已受到國際市場認同。

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