F-慧洋：公告本公司以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證

第二條　第49款1.事實發生日:102/11/042.公司名稱:慧洋海運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:無8.因應措施:無9.其他應敘明事項:依據：行政院金融監督管理委員會102年05月15日金管證發字第1020016320號函。公告事項：一、海外存託憑證發行總金額，單位發行價格、發行單位總數及發行日期:(1)發行總金額:39,312,000美元。(2)單位發行價格:每單位5.46美元。(3)單位發行總數:7,200,000單位海外存託憑證表彰36,000,000股普通股。(4)發行日期:102年11月12日。二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格:(1)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。(2)每股價格:折合新台幣32.12元(以匯率美金:新台幣=1:29.418轉換)。三、發行及交易地點:倫敦證券交易所。四、發行方式約定由特定人認購之情事：無。五、資金運用計劃及預計可能產生效益：(1)建造新船自備款:拓展集團船隊，增加營收及獲利。(2)償還銀行借款:節省利息支出，降低負債比率。六、對股東權益之主要影響：本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行股數，對原股東股權稀釋比率約為7.98%。惟本次現金增資籌募資金係支應建造新船自備款及償還銀行借款之資金需求，係為維持未來獲利成長及健全財務結構之所必需，且配合本次海外存託憑證之發行，將使得該公司國際知名度及企業形象持續提昇，對股東權益應具正面效益。