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建商市場籌資急如星火 基泰及聯上發CB下周陸續掛牌

鉅亨網/.鉅亨網記者張欽發 台北 2013.11.01 00:00
上市建商聯上發(2537-TW)向金管會證期局申報將以辦理現金增資及發行可轉換公司債(CB)籌資11.5億元案生效,聯上發此一市場資金募集案中,其中4億元的CB並在今天完成募集,並將在11月5日掛牌交易。

而聯上發的5億元股本的現金增資案並經董事會敲定在11月22日除權交易。聯上發的現增案原股東繳款期訂於12月3日到2014年的1月3日。

同時,上市建商基泰建設計畫發行10億元的CB自市場籌資,其轉換價為21.8元,並將在11月8日掛牌交易。

建商聯上發的此一市場籌資案,主要將募集資金主要為支應桃園大江案營建用地款項,其中包括以辦理現增5億元股本,預計以每股15元溢價發行,將取得7.5億元資金,而另將以發債4億元募集資金,總計將募集取得11.5億元的資金。

聯上發此一在桃園縣大園鄉的五塊厝段的建案部分,包括了與地主合建分屋的投資開發案部分及購入土地部分,其中將購入土地1.09萬坪,交易總金額為19.63億元,自市場籌資即為支應購地需求。

此外,聯上發在與購地的桃園同一區段並另與地主採取合建分售方式進行開發,此一合建案建地基地面積為9334.15坪,聯上發對於此一合建案預計投資42.77億元,聯上發將在此一合建分售案中分回66%。聯上發對於此一桃園地區的建案正在進行規劃中,並預計採取分區分期推案,且將會以預售案方式先向市場推出。

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