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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.11.01 00:00
日期:2013年11月 1日  聯準會提前退場QE機率上揚 美股收黑 歐洲企業獲利樂觀 德股飆破歷史新高※美國股市-收黑  道瓊下滑0.47%;S&P500小跌0.38%。聯準會決議維持購債規模,然提前退場QE機率上升 利空:  (1)聯準會會議落幕,購債規模維持每月850億美元,官方將持續關注經濟數   據變化。花旗集團指出,本次會議後,QE政策於2014年1月開始退場的機   率由25%升至45%。  (2)截至10月26日止,一周間初領失業金人數下滑1萬人至34萬人,略高於預   期值33.8萬 利多:  (1)蘋果新財年資本支出激增逾50%,顯示該公司全力增產,專家估銷售可望   同步上揚  (2)艾克森美孚(Exxon Mobil)第3季獲利降至78.7億美元,EPS為1.79,表現   優於預期。※歐洲股市-德股再度飆破高點  泛歐600指數小漲0.5%;德國DAX指數回漲0.3%,再度飆破高點,係因企業獲利樂觀。 利多:  (1)歐元區10月消費者物價指數月增0.7%,低於9月份終值1.1%。因食品價格   增幅下滑  (2)法國的電信設備商Alcatel-Lucent

SA營收大增,使其第3季虧損下滑,   股價飆升18% 利空:  (1)歐盟統計局指出,歐元區9月失業率為12.2%,位於歷史高點,並與前值   持平。  (2)德國11月Gfk消費者信心指數跌至7.0,表現不及預期值7.2,為今年1月   來首度下滑  (3)德國9月實際零售銷售月減0.4%,低於預期值+0.4%,零售額創今年3月來   最低水平※亞洲股市-陸股收黑-日股挫跌-港股小跌-印股上揚  上證收跌0.87%;深成指數驟降1.27%。係因近來貨幣市場利率波動,衝擊金融股表現。 利空:  (1)第8大貸放業者中國民生銀行股價下跌2.41%,終止連3漲,因利息收入僅   成長3%。 利多:  (1)中國政府將加速建設公共住宅,世茂房地產上漲5.51%;碧桂園控股有限   公司漲3.92%;城市建築商廣州富力收漲3.92%  MSCI亞太指數小跌0.7%,係因企業財報節節敗退,且花旗銀行優美國QE恐於14年初退場。  日本:日經225指數下滑1.2%;東證指數跌0.85%,因企業獲利憂喜參半,且QE恐提前退場 利空:  (1)日本第3大車廠本田(Honda

Motor Co.)下跌1.26%,因第2季獲利表現不   如預期。  (2)航空業者全日空控股公司(ANA

Holdings Inc.)下跌4.65%,係因該公司   下修2013財年淨利預測值達65%。 利多:  (1)面板大廠夏普(Sharp)第3季獲利報喜,2年來首度轉虧為盈,打破市場預   期。  (2)9月新屋開工年增19.4%,創11個月最大升幅,遠超預期值+12.2%及前值   +8.8%。  香港:恆生指數下滑0.42%;國企指數小跌0.13%,主因企業獲利稍緩,且中資股表現欠佳。  印度:上揚0.62%。該國股市反彈幅度驚人,自8月低點彈升逾15%,盧比9月迄今回升6.79%※債市  美國10年期公債殖利率飆升至逾1周新高,芝加哥PMI顯示,美國製造業活動創2年最大增速※原油  油價續跌,跌至6月底來低點,且單月跌幅近6%,係因原油供應量增加持續衝擊市場。※匯市  歐元兌美元創下近6個月來最大跌幅,主因歐洲央行(ECB)降息壓力倍增,且失業率居高不下※今日看點 ◎經濟數據:

--中國10月官方製造業採購經理人指數(PMI)

--澳洲第三季生產者物價指數(PPI)

--瑞士10月CS/SVME採購經理人指數(PMI)

--英國10月Markit/CIPS製造業PMI

--美國10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)

--加拿大10月RBC經季節調整製造業PMI

--美國10月供應管理協會(ISM)製造業指數

--美國10月25日當周ECRI經濟領先指標

--美國10月汽車銷量  ◎重大事件及官員講話: 

--費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟做客CNBC

--美國商務部部長普裡茨克以及國務卿克里講話

--聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

--企業財報:日產汽車 ※重大數據或新聞  美國中西部10月企業活動強於預期,一反近期數據疲弱局面  美國中西部地區10月企業活動強於預期,新訂單觸及2004年以來高點,一反近期經濟數據疲弱的局面。上周初請失業金人數亦下降。在受到政府部分關門衝擊之後,這對於就業市場來說是好消息。美國供應管理協會(ISM)的10月芝加哥採購經理人指數(PMI)從55.7升至65.9,這是2011年3月以來的最高水準,而且高於路透調查中分析師給出的最樂觀預測。勞工部周四公布,初請失業金人數經季節調整後減少1萬人至34萬人。金融市場對數據幾無反應,股市下跌,因投資者在股市近期創出紀錄高位後保持謹慎。美國公債亦只溫和走低。  歐元區通脹率下降而失業率居高不下,令歐央行倍感壓力  歐元區10月通脹率大幅降至近四年低點,9月失業率則保持在紀錄高位,令歐洲央行承受更大壓力實施進一步舉措保護經濟復甦。歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)初值為較上年同期增長0.7%,為2009年11月以來最低增幅,亦低於分析師的預期。此外歐盟統計局公布,歐元區9月失業率為12.2%,8月則從初值12.0%修正為12.2%。  房利美起訴九家銀行操縱指標利率Libor  美國抵押貸款機構房利美起訴全球九家大型銀行,指控後者共謀操縱倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR),並要求超過8億美元的損害賠償。房利美在向美國曼哈頓地區法院遞交的申訴書中稱,這幾家銀行多年來共謀人為壓低Libor,導致房利美在互換、抵押貸款、抵押支持債券和其他交易中遭遇損失。這九家銀行包括:巴克萊、荷蘭合作銀行、蘇格蘭皇家銀行集團、瑞銀集團、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行和摩根大通。  AIG營業利潤高於預期但仍難令市場滿意,股價下跌  保險商美國國際集團(AIG)公布的第三季獲利基本符合預期,不過其股價在盤後仍下跌,因為分析師認為該公司表現仍有提升空間。AIG商業保險承銷保費凈收入較上年同期下滑2%至51.42億美元,不過綜合賠付率從106.0降至100.2,若低於100則代表實現承銷獲利,即保費收入高於理賠支出。AIG季度凈利較上年同期增長17%至21.7億美元,合每股盈餘(EPS)為1.46美元。當季營業利潤為14億美元,合每股0.96美元,高於分析師此前預計的0.94美元。  台灣中信金控將發行新股收購台壽保,並將收購東京之星銀行  台灣中信金控宣布將全數發行新股收購台灣人壽,換股比例為1股台壽保普通股換1.44股中信金普通股,及1股台壽保特別股換1股中信金特別股,以投標當日中信金股價19.7台幣計算總投資金額為266億台幣。中信金控並將以520億日圓(156億台幣)收購日本東京之星銀行98.16%股權。中信金控總經理吳一揆在※市場摘要 ◎股市:  美國股市周四收低,因美聯儲周三公布的政策聲明加重投資人對美聯儲何時撤走刺激計劃的不安。盡管股市連跌第二日,但三大股指在10月錄得可觀的漲幅。  道瓊工業指數收低73.01點,或0.47%,至15,545.75點;標準普爾500指數下跌6.77點,或0.38%,至1,756.54點;Nasdaq指數收低10.91點,或0.28%,至3,919.71點。在10月,道指上漲2.8%,標普500指數升4.5%,Nasdaq指數上揚3.9%。  歐洲股市收漲,歐洲央行的刺激舉措繼續助燃對歐洲股票的買興,但能源業巨擘皇家荷蘭/殼牌石油集團業績令人失望,限制市場漲幅。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲5.16點,報1,292.73點,此為五年新高,因銀行股和汽車股上揚。該指數在10月上升3.7%。  英國富時100指數收跌0.68%,至6,731.43點;德國DAX指數上漲0.26%,報9,033.92點;法國股市CAC 40指數收高0.6%,報4,299.89點。 ◎匯市:  歐元兌美元可能錄得逾六個月來最大單日跌幅,因歐元區通脹驟降,且失業率處於紀錄高位,引發市場臆測歐洲央行可能進一步放寬政策。歐元弱勢扶助提振美元兌一籃子貨幣升至兩周高位。歐元兌美元回落1.1%,報1.3583美元。美元指數攀升0.6%,報80.234,連漲第五日。 FRX/CN ◎債市:  美國公債價格小幅下跌,因美國中西部企業活動報告意外強勁,緩解了對近期政府關門將導致第四季經濟增長遲滯的擔憂。指標10年期公債價格下跌6/32,收益率報2.547%,高於周三尾盤的2.527%。30年期公債縮減早盤跌幅,周四收平,收益率報3.633%。 US/NCN  歐元區國家公債上漲,此前歐元區10月通脹意外回落,歐洲央行可能進一步放寬政策的機率上升。德債期貨尾盤上漲15個跳動點,報142.00,在通脹數據公布後,觸及8月12日來最高的142.32。10年期德債收益率下跌1.3個基點,至1.68%,對利率預期改變反應敏感的兩年期德債收益率下滑4個基點,至0.12%,此為8月1日來最低。  這些預期也提振評級較低的歐元區公債。西班牙10年期公債收益率跌至5月3日來最低的3.99%,意大利10年期公債收益率下跌6個基點,報4.12%。GVD/EURCN ◎油市:  布蘭特原油期貨下跌超過1美元,扭轉上日的升勢,因交易商獲利了結,且他們將焦點轉向美國煉廠維護季結束,預料這將提振美國原油需求。布蘭特原油在10月基本持平,因主要出產國利比亞原油付運受到干擾,令供應緊張。  12月布蘭特原油下跌1.02美元,結算價報每桶108.84美元。美國原油期貨縮減稍早跌幅,下跌0.39美元,結算價報每桶96.38美元。美國原油在10月下跌5.8%,為一年來最大單月跌幅。 O/NCN ◎金屬市場:  金價和其他貴金屬價格走低,受累于商品基金在月底前賣出以結清頭寸,且在美聯儲周三公布與預期一致的最新政策聲明後,投資者繼續賣出。1719 GMT,現貨金下跌1.4%,報每盎司1,322.90美元。美國12月黃金期貨下跌26.30美元,報每盎司1,323美元。 GOL/HCN  期銅走低,因美聯儲最新公布的政策聲明中通脹立場不及部分市場人士預期的溫和後,美元走強,另外,需求疲弱也重壓期銅前景。LME指標三個月期銅收報每噸7,250美元,低於周三收盤價7,289美元。三個月期鋁收報每噸1,859美元,周三最後買入價報1,892美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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