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基泰建設:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.31 00:00
依據:壹、金融監督管理委員會102年10月7日金管證發字第1020038088號函辦理。貳、公司法第251條第1項規定。公告事項:一、公司名稱:基泰建設股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:第三次有擔保轉換公司債:發行總額新台幣壹拾億元整,每張面額新台幣壹拾萬元。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間五年,除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外,本公司於本轉換公司債到期時按債券面額之105.10%以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:由本公司營業活動產生之資金支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司償還銀行借款。七、前已募集公司債者其未償還數額:不適用。八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣5,000,000,000元整(公司章程),每股面額新台幣10元,已發行股份總數408,775,421股,計新台幣4,087,754,210元。(含最近經經濟部核准變更登記之實收資本額4,076,972,220元及可轉換公司債轉換普通股10,781,990元未完成變更登記)十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣5,540,489仟元(依會計師查核之102年06月30日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債債權人之受託人名稱及其約定事項:兆豐國際商業銀行股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:台灣新光商業銀行敦南分行。(地址:台北市敦化南路一段243號1樓)十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:元富證券股份有限公司,約定事項依規定免予公告。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:銀行擔保,委任保證契約,證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:第三次有擔保轉換公司債:彰化商業銀行股份有限公司,證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付支息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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