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中工:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.10.29 00:00
依據:一、本公司102年8月13日董事會決議通過辦理。二、金融監督管理委員會102年10月16日金管證發字第1020040800號函核准。三、依照公司法第252條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:中華工程股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額:(一)國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣參億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整,共計參仟張。(二)國內第二次無擔保轉換公司債發行總額為新台幣伍億元整,每張債券金額為新台幣壹拾萬元整,共計伍仟張。三、公司債之利率:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債票面年利率均為0%。四、公司債償還方法及期限:(一)國內第一次有擔保轉換公司債:本公司債發行期間為三年,債券持有人依轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股及本公司依轉換辦法第十九條提前收回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,到期時依債券面額加計利息補償金以現金一次償還。(二)國內第二次無擔保轉換公司債:本公司債發行期間為五年,債券持有人依轉換辦法第十一條轉換為本公司普通股或依轉換辦法第二十條行使賣回權,及本公司依轉換辦法第十九條提前收回,或本公司由證券商營處所買回註銷者外,到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債之籌集計畫及保管方法為(一)本次公司債存續期間之償債款項來源,將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應;(二)為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估其風險及必要性。六、公司債募得價款之用途及運用計劃:充實營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣30,000,000仟元整,每股面額10元,分為3,000,000仟股,已發行股份總數1,525,017仟股,計新台幣15,250,175仟元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後餘額:新台幣19,326,077仟元(依經會計師核閱之一0二年六月三十日合併財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址:永豐商業銀行股份有限公司城中分行;台北市博愛路17號1樓。十四、承銷或代銷機構名稱:永豐金證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:種類:銀行擔保、名稱:安泰商業銀行股份有限公司委任保證發行公司債合約,證明檔案:依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:名稱:安泰商業銀行股份有限公司、證明檔案:委任保證發行公司債合約。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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