本次再融資包括1.9億歐元債券發行和4.66億等值歐元B型定期貸款，後者包括2.6億歐元貸款（以歐元計）和2.06億等值歐元貸款（以美元計）。本次債券發行和貸款受到投資人大量超額認購；此外，該公司還獲得一筆8800萬歐元循環信用額度，公司現金餘額充沛。
本次交易後，Oberthur Technologies的負債狀況顯著改善：‧新的定期貸款沒有附加財務保全條款，同時文件編製方式也更為靈活；‧債務償還義務降低，償還方式更為靈活，這將為公司在自由現金流的使用上提供更多選擇；‧此為該公司首次成功發行債券，條款優越，本次成功發行使得該集團在資本市場的融資管道多樣化。
Oberthur Technologies首席執行長 Didier Lamouche說：「我為本次成功再融資感到非常高興，這標誌著公司的發展將進入一個新的階段。財務狀況的改善將使集團受益，將讓公司加速發展。我們對投資人在認購階段給予的極大支持感到非常高興，我們相信這是對我們的科技品質、員工以及客戶群的肯定。這也反映了投資人對Oberthur Technologies在掌握市場發展新契機及成長方面充滿信心。」
關於Oberthur Technologies Oberthur：Technologies是安全科技領域的全球領先公司，其業務範圍覆蓋：智慧卡（支付卡、SIM卡、通行證、NFC等等）、安全身份文件、傳統與電子文件（身份證、護照、健保卡）的系統開發、解決方案與服務。Oberthur Technologies成立於1984年，擁有超過6000名員工。該公司在5大洲設有50家銷售辦事處，國際業務網路遍及140個國家的客戶。
聯絡方式:媒體查詢: Oberthur Technologies Audrey Besnardeau, 電話： +33 1 78 14 76 75 [email protected]或FTI Consulting Strategic Communications Yannick Duverge, 電話：+33 1 47 03 68 65 / +33 6 74 91 48 05 [email protected]