有時候一個極緻的金錢遊戲中，最後判生死的還是金錢。從年輕就一股腦的跳入股海之中，浸沈久了難免痴狂。每天分析行情難免瘋癲其中，如今新台幣有升值的預期，市場馬上追逐資產股，可是狂癲的筆者卻想到二件事。那些資產股要何必靠新台幣升值預期炒價呢？反正只要台股炒完本夢比的族群後一定會輪到資產股的。多數的資產股一塊土地從萬得年輕炒到現在，也不見蓋過一棟房子。如果直接說要炒股，說不定得到的認同還比較多呢。所以要有新意一點，可以說新台幣若真的升值則有利4G而4G救台灣。目前台灣4G標金衝至800億，比原預估金額增加一倍，有人分析標金有機會近千億元。這不禁讓我們想到台灣102年度中央預算歲入1.73兆元而歲出1.9兆元，缺口短少2千多億，而4G營運權就補了近半。當營運商隨著標金上升，其後續資產建設就要加快，相對的其費用無形中變大，於是新台幣升值有利4G建置商及4G相關業者。以硬體伺服器為例，世界前五大品牌廠IBM、Dell、惠普、甲骨文及富士通市佔率超過8成。而台廠則有華碩、微星、技嘉等品牌廠加入競爭，另外零組件廠則有新復興（4909）、勤誠（8210）、全漢（3015）、新巨（2420）值得注意。新復興上半年EPS 1.6元全年有機會挑戰4元股價才34元，也許擔心新台幣升值對電子不好，那想一想4G救台灣、升值到4元這句話。
蔡萬得 分析師
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