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理周投顧盤後- 4G救台灣

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.10.07 00:00
◆盤勢分析

有時候一個極緻的金錢遊戲中,最後判生死的還是金錢。從年輕就一股腦的跳入股海之中,浸沈久了難免痴狂。每天分析行情難免瘋癲其中,如今新台幣有升值的預期,市場馬上追逐資產股,可是狂癲的筆者卻想到二件事。那些資產股要何必靠新台幣升值預期炒價呢?反正只要台股炒完本夢比的族群後一定會輪到資產股的。多數的資產股一塊土地從萬得年輕炒到現在,也不見蓋過一棟房子。如果直接說要炒股,說不定得到的認同還比較多呢。所以要有新意一點,可以說新台幣若真的升值則有利4G而4G救台灣。目前台灣4G標金衝至800億,比原預估金額增加一倍,有人分析標金有機會近千億元。這不禁讓我們想到台灣102年度中央預算歲入1.73兆元而歲出1.9兆元,缺口短少2千多億,而4G營運權就補了近半。當營運商隨著標金上升,其後續資產建設就要加快,相對的其費用無形中變大,於是新台幣升值有利4G建置商及4G相關業者。以硬體伺服器為例,世界前五大品牌廠IBM、Dell、惠普、甲骨文及富士通市佔率超過8成。而台廠則有華碩、微星、技嘉等品牌廠加入競爭,另外零組件廠則有新復興(4909)、勤誠(8210)、全漢(3015)、新巨(2420)值得注意。新復興上半年EPS 1.6元全年有機會挑戰4元股價才34元,也許擔心新台幣升值對電子不好,那想一想4G救台灣、升值到4元這句話。

蔡萬得 分析師

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