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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.10.01 00:00
日期:2013年10月 1日※全球股市焦點  美國舉債僵局未解

政府恐關門大吉

歐美股下挫  上海自貿區開幕

陸股收紅歡慶 ◎全球金融市場短評 ‧美股-下滑  美股下滑,兩院未能達成共識,舉債僵局恐致政府關閉,淹沒利多消息,道  瓊重挫逾百點。  利空:(1)共和黨派眾議院未能與參議院及華府達成共識,舉債僵局未解,      政府即將關門大吉  利多:(1)8月個人所得月增0.4%至572億美元,創6個月來最大增幅,7月數      據則修正為+0.2%     (2)8月個人消費支出(佔GDP比重達70%)月增0.3%至345億美元,連續4      個月上揚。 ‧歐股-收黑  歐股續跌,義大利政爭越演越烈,德國企業擬大幅裁員,泛歐指數下滑0.6%  ,9月漲幅4.4%  利空:(1)德國電子先驅西門子公司(Siemens AG)將裁員1.5萬人,因其獲利      未能趕上競爭對手     (2)義大利政爭越演越烈,總理雷塔(Enrico Letta)將請國會於10月2      日進行內閣信任投票  利多:(1)英國政府刺激措施奏效,9月房價攀升0.5%,優於前月0.4%,創07      年5月來最快增速     (2)德國經濟數據報喜,8月零售銷售終止連2跌,上升0.5%;消費者      信心升至6年新高 ‧亞股 -陸股收紅 -日股滑落 -港股收黑 -雙印重挫  陸股收紅,10/1長假封關前夕,Q3股市表現創3年來最佳,上證漲0.68%,深  成指漲0.5%。  利多:(1)國家資訊中心經濟預測部指出,中國近期經濟數據樂觀,第3季      GDP增速上看7.8%     (2)上海自貿區正式開幕,上海東方明珠集團股價跳漲10%,應聲漲停。  利空:(1)9月製造業採購經理人指數(PMI)終值調降至50.2,遠低於初值      51.2,略高於8月50.1  亞股滑落,美國債限案越演越烈,政府即將關門大吉,亞洲遭波及,MSCI亞  太指數跌1.6%  日本:日股收黑,美國債限風波殃及全球,日經225指數跌逾3百點,東證指     數跌1.92%。  利空:(1)8月工業生產較7月滑落0.7%,並低於預期值-0.4%,惟市場預期10      月產值將回溫。  利多:(1)8月零售銷售報喜,年增1.1%,升幅超越市場預期值0.1%,表現十      分搶眼。     (2)9月製造業採購經理人指數(PMI)升至52.5,優於前值52.2,創      2011年震後最高水準  香港:港股下滑,恆生指數跌逾3百點,國企指跟跌1.7%,主因美債風波未     平,股市氣氛低迷  印尼:雅加達指數重挫2.43%,係因印尼盾頹勢難以挽救,第3季狂貶15%,     創08年最大跌幅  印度:印股再度挫跌1.76%,經濟增速緩,主權債評等恐遭調降,加上過去3     個月資金流出股印度:債市總值達126億美元,股市跌勢難止。 ‧債市  美國10年期公債殖利率跌至近7周低點,係因舉債僵局未能突破,美國政府  即將面臨關閉命運 ‧原油  油價下滑,9月累積跌幅達4.9%,因美國預算案持續延宕,且中東情勢逐漸  緩解,供給疑慮降 ‧匯市  美元兌多數主要貨幣貶值,美元指數連續2日下滑,主因美國債限將至,政  府恐難逃關閉危機※今日看點 ◎經濟數據: - 中國公布9月官方製造業PMI - 匯豐公布台灣9月PMI - 瑞士9月採購經理人指數(PMI) - 意大利9月Markit/ADACI製造業PMI - 法國9月Markit製造業PMI - 德國9月Markit/BME製造業PMI - 德國9月失業率 - 意大利8月失業率 - 歐元區9月Markit製造業PMI - 英國9月Markit/CIPS製造業PMI - 歐元區8月失業率 - 美國ICSC/高盛連鎖店一周銷售 - 美國Redbook連鎖店一周銷售 - 美國Markit製造業採購經理人指數(PMI)9月終值 - 美國8月建築支出 ◎重大事件及官員講話: -歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩(Olli Rehn)在一場名為“締造歐洲的復甦,再  造其貨幣聯盟”的討論會中對 -加拿大央行副總裁麥克勒姆就“全球增長與加拿大出口前景”講話。 -澳洲央行利率會議。※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 --美國國會僵局持續,多數政府部門周二可能開始關閉  美國國會周一仍然在暫停奧巴馬醫改問題上僵持不下,多數美國政府部門周  二上午可能開始關門。向數以千計政府例行活動撥款的法案將於午夜到期,  美國參議院民主黨成員否決了共和黨主導的眾議院提出的建議,即推遲奧巴  馬醫改一年,換取周一之後向聯邦政府提供暫時撥款。在參議院投票之後,  現在問題又回到了眾議院。一名資深共和黨助手表示,共和黨將繼續尋求把  奧巴馬醫改推遲一年實施,作為新的支出法案的組成部分。該措施亦要求總  統、高級政府官員和國會成員及其助手全部加入奧巴馬醫改計劃。參議院反  對眾議院把修改醫改法案與支出法案掛鉤的做法。  奧巴馬稱,他不會“聽任”政府關門。他在參議院投票前表示,打算在周一  晚間,以及周二和周三同國會議員領袖進行商談,不過並未提出任何折衷建  議。若不能達成協議向政府撥款,將迫使許多聯邦機構和計劃在17年來首次  關閉或部分關閉,並導致最多100萬聯邦雇員休無薪假。而在國會解決分歧  之前,政府將一直保持關門狀態,可能持續幾天或者幾周。 --安倍晉三將宣布上調消費稅及推出經濟緩衝方案  根據路透周一看到的日本政府經濟計劃終稿,首相安倍晉三將宣布自4月起  將上調消費稅,但推出500億美元的刺激政策作為經濟的緩衝。安倍首相將  在周二宣布將消費稅由5%上調至8%,這日本政府15年來為了控制不斷增長的  公共債務採取的首次嘗試。政府計劃稱,經濟刺激計劃總規模為5萬億(兆)  日圓(508.9億美元),包括2020年東京奧運會的公共項目支出、企業資本  支出的減稅、以及提前結束為2011年地震和海嘯災後重建徵收的企業附加稅  。消息人士稱,刺激政策規模可能有所擴大,將取決於如何處理重建稅。該  計劃的多數內容符合普遍預期,但意外的是經濟刺激計劃未提及未來下調企  業稅率。 --前意大利總理貝魯斯柯尼遭遇黨內不滿,多名中右派政黨議員威脅組成分離  組織  前意大利總理貝魯斯柯尼所在的自由人民黨的內部對貝魯斯柯尼感到不滿,  令其打擊萊塔聯合政府的計劃更加複雜。然而,即便萊塔在周三的信任投票  中過關,意大利的穩定與改革前景也比以往任何時候都堪憂,因他將面臨貝  魯斯柯尼媒體帝國支持的更強大的反對派。路透周一報導,一意大利中右派  政黨資深議員表示,多至20名參議院貝魯斯柯尼所在的中右派政黨議員準備  組成分離組織,除非貝魯斯柯尼對瓦解意大利政府的立場軟化。這給予意大  利總理萊塔拯救現政府的一次機會,此前中右翼政黨的五位部長在周六辭職。 --台灣央行業務報告稱美QE退場對台影響小,因經常帳順差/GDP比率高  台灣央行周一向立法院提交的業務報告表示,美國量化寬鬆(QE)退場將衝擊  新興市場,但台灣因經常帳順差相對GDP(國內生產總值)比率超過10%,資本  外流的壓力相對較輕,因此台灣影響較小。報告指出,台灣消費者物價漲幅  趨緩,今明年通膨展望溫和。此外,央行並指出,不動產授信風險控管措施  已有成效,且新台幣匯率維持出口價格競爭力。央行總裁彭淮南將於周三  (10月2日)赴立法院備詢,按往例均提前向立法院提交業務報告予立法委員  參考。 --中國央行與冰島央行續簽雙邊本幣互換協議,互換規模仍為35億元人民幣  中國央行表示,與冰島續簽雙邊本幣互換協議,互換規模不變。中國央行網  站刊發新聞稿稱,2013年9月,中國人民銀行與冰島中央銀行續簽了雙邊本  幣互換協議,互換規模仍為35億元人民幣/660億冰島克朗,有效期三年,經  雙方同意可以展期。自2008年末以來至今,中國已與21個國家及地區分別簽  署了貨幣互換協議,以進一步加快人民幣國際化進程。 --數據面消息:  * 歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區9月消費者物價調和指數(HICP)較上   年同期升1.1%,路透調查預估為升1.2%,8月為升1.3%。  * 美國供應管理協會(ISM)公布,9月芝加哥採購經理人指數(PMI)為55.7,   預估為54.0。新訂單分項指數為58.9, 8月為57.2。就業分項指數為53.2,   8月為54.9。  * 美國芝加哥聯邦儲備銀行周一公布,芝加哥聯邦儲備銀行8月中西部製造業   指數為96.7,7月修正後為95.4。  * 加拿大統計局周一表示,加拿大7月國內生產總值(GDP)較前月成長0.6%,   為兩年來最高,預估為成長0.5%。6月修正為下降0.5%,前值亦為下降   0.5%。  * 加拿大統計局周一公布,加拿大8月生產者物價指數(PPI)較前月增長0.2%   ,較上年同期增長1.7%;7月修正為增長0.3%,前值亦為增長0.3%。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市周一收低,距離避免美國政府關閉的午夜限期僅剩幾個小時。但三  大股指在9月錄得強勁的月度漲幅。股市全面走低,跌勢在尾盤加速,但指  標標普500指數本月仍收漲3%,本季度上揚4.7%。Nasdaq指數本季度跳升逾  10%,為2012年首季以來最大季度漲幅。政府關門對多數資產有著廣泛的影  響。如果迅速達成協議,市場可能反彈,但長時間停運可能殃及經濟和消費  者信心。盡管仍可能在周一午夜財政年度結束前達成協議,但市場認為可能  性不大。  道瓊工業指數收低128.57點,或0.84%,至15,129.67點;標準普爾500指數  收跌10.20點,或0.6%,至1,681.55點。Nasdaq指數收低10.12點,或0.27%  ,至3,771.48點。 --歐洲股市收低,意大利股市觸及三周低點,此前意大利來自貝魯斯柯尼黨派  的五位內閣部長周末突然辭職,使政府名存實亡,而美國預算的政治角力也  拖累歐洲投資人信心。意大利FTSE

MIB指數跌1.2%,報17,434.86點,稍早  觸及9月10日來最低的17,199.82點。在貝魯斯柯尼黨派約20位議員威脅除非  貝魯斯柯尼讓步,否則將組建脫黨組織後,股指縮減跌幅。意大利股指本季  仍大漲14%,為2009年來表現最好的一季。  英國富時100指數收跌0.77%,至6,462.22點;德國DAX指數收挫0.77%,報  8,594.40點;法國股市CAC 40指數大跌1.03%,報4,143.44點。 ‧匯市: --美元兌其他主要貨幣幾無變動,縮減稍早錄得的跌幅,隨著美國政府關門的  大限臨近,市場對議員將達成交易並避免部分政府機構關門的希望增強。稍  早數據顯示美國芝加哥9月企業活動提速,也扶助支撐美元。美國政治角力  如火如荼之時,適逢月末和季末匯市調整頭寸,增加市場的波動性。  美元指數最新跌0.075%,至80.222,稍早觸及2月來最低的80.030。美元兌  日圓最新下跌0.03%,報98.20日圓。美元/日圓本月僅微幅上升,但本季下  跌0.88%。美元兌瑞郎跌0.08%,至0.9048瑞郎,距離上周觸及的0.9018瑞郎  不遠,後者是2012年4月來最低。歐元兌日圓略升報132.83日圓,稍早跌至  三周低位131.33日圓。歐元兌美元僅小升0.02%,報1.3524美元。 FRX/CN ‧債市: --美國公債價格小漲,收益率略高於七周最低水準,因擔心美國政府部分關門  引發的避險買盤予以支撐。最新的聯邦預算僵局,加上美國聯邦儲備理事會  (FED/美聯儲)本月稍早決定不縮減月度購債規模,令美國公債市場自夏季拋  售以來回穩。指標10年期公債升3/32,收益率報2.616%。稍早一度大漲  11/32,收益率報2.59%。 US/NCN --意大利公債收益率縮減深度的漲幅,因前意大利總理貝魯斯柯尼所在的黨派  內部對貝魯斯柯尼感到不滿,這為意大利可能避開提前大選帶來希望。根據  Tradeweb數據,10年期意大利公債收益率報4.57%,稍早升至最高的4.75%。  德債期貨升至140.87的一個月高位,但尾盤僅收高5個跳動點,報140.50。  美國政府可能關門對德債市場影響不大。 GVD/EURCN ‧油市: --美國原油期貨和布蘭特原油期貨下滑,但尾盤縮減跌幅,因在第三季結束和  美國政府可能馬上關門仍不明朗前,交易商買入合約,軋平空頭倉位。美國  11月原油期貨結算價下跌0.54美元,報每桶102.33美元。該合約日低為  101.05美元。本月美國近月原油期貨收低4.6%,為5月來首次月度下滑。第  三季美國原油期貨升6.3%,因中東緊張局勢帶動油價在8月創下逾兩年高位  。11月布蘭特原油期貨跌0.26美元,結算價報每桶108.37美元,日低為  107.22美元。本月跌5.1%,也是5月來首次月度下滑。本季升5.8%,也是受8  月大漲帶動。O/NCN ‧金屬市場: --金價錄得一年來表現最好的一季,盡管美國政府可能馬上關門的不確定性,  但市場對黃金的避險買需疲弱。黃金在第三季上漲約8%,因在第二季下跌  23%,創下紀錄最大季度跌幅後,金價強勁反彈。這也是黃金自2012年第三  季以來首季上升。但一些市場觀察者表示,在敘利亞政治動蕩及美國聯邦儲  備理事會(美聯儲/FED)維持貨幣刺激計劃不變之際,黃金價格未能進一步攀  升,暗示黃金正失去動能。1842 GMT,現貨金下跌0.5%,報每盎司1,328.74  美元。美國12月期金下滑12.20美元,報每盎司1,327美元。 GOL/HCN --期銅持穩,因美元走軟以及有跡象顯示全球經濟穩步成長,這抵銷了投資者  對美國政府很快可能停運的擔憂。指標LME三個月期銅收報每噸7,302美元,  上周五收盤價為7,300美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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