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F-富驛:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.09.11 00:00
依據:一、本公司中華民國102年6月19日董事會決議。二、行政院金融監督管理委員會102年8月12日金管證發字第10200302681號函。三、公司法第252條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:富驛酒店集團有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:總額新台幣貳億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。三、公司債之利率:票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限:發行期間為3年,本轉換公司債除依本辦法第十條轉換為本公司普通股,或依本辦法第十九條由債券持有人行使賣回權,或本公司依本辦法第十八條提前贖回及本公司於證券商營業處所買回註銷者外,本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本次公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:額定股份總數60,000,000股,已發行股份總數31,642,440股,計新台幣316,424,400元整。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至102年6月30日止為新台幣559,466仟元。十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:華南商業銀行世貿分行:台北市信義區信義路四段458號。十四、承銷或代銷機構名稱:兆豐證券股份有限公司。十五、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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