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振維電子:公告本公司董事會決議辦理國內第一次私募有擔保可轉換公司債定價日及轉換價格

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.07.18 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/07/182.公司債名稱:振維電子股份有限公司國內第一次私募有擔保轉換公司債。3.發行總額:新台幣貳億肆仟萬元整。4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。5.發行價格:依票面金額100%發行。6.發行期間:3年。7.發行利率:票面年利率為0%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金,其預計效益為因應營運成長所需之營運資金、強化財務結構。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:安泰商業銀行。12.代理還本付息機構:台新國際商業銀行股務代理部。13.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:本次私募國內有擔保可轉換公司債轉換之普通股,權利義務與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第 43條之8規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價證券上市櫃交易。本私募轉換公司債轉換價格之訂定,依股東常會授權,以民國102年07月18日為訂定轉換價格之基準日,取下列基準價格較高者為基礎計算之:(1)以定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價擇一,分別15.00元、14.93元及14.44元。選擇14.44元為基準計算價格。(2)另以定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後股價為13.97元。(3)以前述兩基準價格孰高之股價為參考價,故本次私募訂價之參考價為14.44元。轉換價格為11.60元(計算至新台幣分為止,毫以下四捨五入),經核算佔基準計算價格之80.33%。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:(一)本轉換公司債於自發行日起滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止,本公司普通股股票在櫃檯買賣中心之收盤價格若連續三十個營業日超過當時本轉換公司債轉換價格達百分之一百三十(含)以上時,本公司得於其後三十個營業日內,以掛號發給債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債權人,則以公告方式為之)一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日),並於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金收回該債券持有人之本私募轉換公司債,且債券收回基準日不得落入本私募轉換公司債停止轉換期間內。(二)本私募轉換公司債發行滿一個月之翌日起至發行期間屆滿前四十日止,本轉換公司債流通在外餘額低於原發行總額之百分之十時,本公司得以掛號寄發給債權人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債權人名冊所載者為準,對於其後因買賣或其他原因始取得本債券之債權人,則以公告方式為之)一份一個月期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算,並以該期間屆滿日為債券收回基準日),並於債券收回基準日後五個營業日按債券面額以現金收回該債券持有人之本私募轉換公司債,且債券收回基準日不得落入本私募轉換公司債停止轉換期間內。(三)若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前,未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力,採郵寄者以郵戳日為憑)者,本公司得按當時之轉換價格,以通知期間屆滿日為轉換基準日,將其所持有之本私募轉換公司債轉換為本公司普通股。(四)本公司應於收回基準日(不含)後五個營業日內以現金收回本私募轉換公司債。16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行滿一個月之翌日起,至到期日前十日止,除自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起至權利分派基準日止,辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、其他本公司普通股依法暫停過戶期間外,得隨時向本公司股務代理請求將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票。17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:若以轉換價格11.60元申請轉換為本公司普通股,對股權可能稀釋情形約為28.75%。計算公式=1-[普通股己發行並流通在外股數/(普通股己發行並流通在外股數+轉換公司債可轉換之股數)]18.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):28.75%19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。20.其他應敘明事項:(一)私募轉換公司債之對象依照證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。(二)後續相關應辦理及其他未盡事董事會授權董事長依法令規定全權處理之。(三)本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twse.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」。

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