波若威：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行暨上櫃買賣公告

依據：一、金融監督管理委員會102年6月21日金管證發字第1020023229號函。二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年7月2日證櫃債字第10200155232 號函。三、證券交易法第34條第1項規定及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定。公告事項：一、發行人名稱：波若威科技股份有限公司。二、債券名稱：波若威科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債（代碼 ：31631，簡稱：波若一）三、櫃檯買賣開始日：民國102年7月8日。四、發行總額：新台幣200,000仟元整。五、票面金額及發行價格：每張面額新台幣100,000元整，依面額100%發行。六、發行日期：民國102年7月8日。七、票面利率：0%。八、公司債償還期限與方法：(1)期限：五年(2)償還方法：轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償 還：a.債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十 條)。b.債權人行使賣回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條)。c.本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)。d.本公司於次級市場買回債券註銷。九、債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。十、公司債債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。十一、代理還本付息暨公司債過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。十二、本次發行之轉換公司債謹訂於民國102年7月8日一律採取帳簿劃撥配發債 券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債 券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心上櫃買賣。十三、特此公告。