壹、依據：一、本公司102年4月30日董事會會議決議辦理。二、行政院金融監督管理委員會102年5月28日金管證發字第1020017986號函核准申報生效。三、依公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項：一、公司名稱：正達國際光電股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額：國內第一次無擔保轉換公司債1,000,000千元，每張面額100仟元，年期三年，票面利率0％，依票面金額發行，預計募集總金額1,000,000仟元；國內第二次無擔保轉換公司債 500,000千元，每張面額100仟元，年期五年，票面利率0％，溢價發行，預計募集總金額502,500仟元；合計募集總金額1,502,500千元(暫定)。三、公司債之利率：票面利率為0%。四、公司債償還方法及期限：國內第一次無擔保轉換公司債發行期間為三年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股，及本公司提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額100.00%~101.51%(實質收益率0~0.5%)，以現金一次償還。國內第二次無擔保轉換公司債發行期間為五年，除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時按債券面額100.00%~103.81%(實質收益率0~0.75%)，以現金一次償還。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運資金或融資活動項下支應。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置廠房及機器設備。七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。八、公司債發行價格或最低價格：國內第一次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100%發行；國內第二次無擔保轉換公司債每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行(暫定)。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額為新台幣3,600,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為360,000,000股，已發行股份總數265,525,509 股，計新台幣2,655,255,090元整。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：新台幣10,148,833仟元(依經會計師核閱之一０二年三月三十一日財務報表計算)。十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱：國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之受託人皆為中國信託商業銀行股份有限公司。十三、代收款項之銀行名稱及地址：國泰世華銀行新生分行(台北市民生東路一段55號)十四、承銷或代銷機構名稱：福邦證券股份有限公司十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(附件一及附件二)。十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。