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台郡科技:本公司董事會決議發行一○二年度第一次海外無擔保轉換公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:102/06/192.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:台郡科技股份有限公司一○二年度第一次海外無擔保轉換公司債3.發行總額:暫定為美金壹億元4.每張面額:美金壹仟元或其整數倍數5.發行價格:暫定依面額之100%發行6.發行期間:暫定三年期7.發行利率:暫定為年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:支應外幣購料之資金需求10.承銷方式:於中華民國境外依本債券銷售地區之有關規定採公開銷售方式辦理之11.公司債受託人:花旗銀行12.承銷或代銷機構:Yuanta Securities (HK) Co., Ltd13.發行保證人:不適用14.代理還本付息機構:花旗銀行15.簽證機構:不適用16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告17.賣回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告18.買回條件:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定21. 其他應敘明事項:配合本次發行海外無擔保轉換公司債,如遇有法令變更、經主管機關要求修正、因客觀因素而須變更或補充或有其他未盡事宜時,授權董事長或董事長指定之人依主管機關指示、因應市場情勢及運營評估做適切調整。並代表本公司簽署一切有關發行海外無擔保轉換公司債之契約及檔案,及辦理一切有關發行海外無擔保轉換公司債所需之事宜。

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