金融市場變化多端，多數民眾都會詢問理財專員的意見，作為投資時的參考。摩根投信今(17)日公布「摩根2013年上半年度理專調查」，其中顯示近5成理專建議下半年應「重債輕股」，但傾向「股先於債」則突破2成，遠高於前次調查的5.7%，創下2012年以來新高。
摩根投信針對全台約1,000名理財專員進行調查，發現理專們對於資產配置建議轉趨為積極，推薦「股先於債」的受訪者達到20.8%，寫下新高紀錄。不過，由於市場震盪加劇，仍有30.5%理專建議股債各半布局，也遠高於前次調查的10.7%。
針對未來6個月最推薦的股票基金，前3名依序為東協(35%)、亞洲(33%)和美國基金(31%)。位居第4名的中國基金推薦比重雖下滑至16%，但對投資管道限制嚴格的中國A股卻相當看好，未來１年看漲比例達74.8%，顯示理專對A股落後補漲行情有所期待。
在債券部分，則以高收益債基金以62.9%重返人氣王，較前次調查的39.5%成長近2倍；而新興市場債基金的推薦率，則從前次調查的66.4%下滑至38.1%。摩根投信認為，近期市場資金略有調節，但隨著新興企業下半年獲利漸入佳境，新興債可望重獲資金青睞。
摩根投信執行董事邱亮士指出，近來市場雖陷入震盪，不過景氣復甦跡象鮮明，搭配先前成熟股市屢創波段新高，有效提振理專信心，市場看法漸由極度保守轉向中立樂觀，股先於債的配置建議達到近2成，較前次調查成長近4倍，顯見景氣已經脫離去(2012)年底的谷底。
此外，理專對於下半年的獲利預期相當樂觀，多評估客戶下半年獲利機會賺多於賠，超過92%的受訪者認為有機會賺錢，為2011年下半年以來首次超過9成。其中，以報酬率介於0~10%的比例最高，達70.4%；賺10~20%的比例達21%居次，僅5.3%認為今(2013)年下半年會賠錢。