主辦單位表示，希望透過活動讓從業人員提升專業，並透由全方位的財務策劃提供給客戶更完整的服務，增加業務與提高客戶黏著度。至於個人賽部分則包括「銀行組」、「保險組」、「投資組 (證券期貨投信投顧)組」及「保經保代組」等4大項目。
主辦單位指出，選拔活動不但可讓參賽者檢視所學，應用於實務，不斷成長外，透過各種宣傳也可讓民眾瞭解正確的財務策劃服務，以及認識專業的財務策劃人員與所屬機構，歡迎所有金融相關人員與團隊把握最後的報名機會，為個人與公司爭取[台灣最佳財務策劃師]的最高榮譽。
主辦單位之一的RFP美國註冊財務策劃師協會美國總會也表示，將提供每組冠軍得主不需參加認證培訓課程與考試，經申請即可得到通行26個會員國的RFP美國註冊財務策劃師證照。
此外，去年首屆選拔的財務個案教育獎得主，永達保經副總羅大海表示，在參賽的過程獲益良多，去年由於業務繁忙，準備時間倉促，身為團隊領導者今年再次報名參賽，目標鎖定保經代組的冠軍獎，為自己為團隊更為公司爭取最高榮譽。