日　　期：2013年05月30日公司名稱：森鉅(8942)主　　旨：本公司董事會決議私募普通股發行價格訂定等相關事宜發言人：陳啟煌說　　明：1.董事會決議日期:102/05/302.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第四十三條之六規定之應募人，目前洽談中。4.私募股數或張數:普通股16,000,000股5.得私募額度:102年股東常會決議通過發行普通股16,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據102年度股東常會決議之定價原則訂定之，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者為參考價格；另，本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之。本次設算之參考價格為55.80元，實際私募價格為44.65元，為參考價格之80.02%，上述訂價方式及條件符合法令規定及市場情況，應屬合理。7.本次私募資金用途:募得資金將用於償還銀行借款、改善財務結構、充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與策略投資人之長期合作關係且可擴大本公司產品在全球市場銷售、以及在生產製造上可擴大規模經濟與接單能力；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募有價證券，亦將有效提高籌資之機動性與靈活性，將可快速挹注所需資金，故本次理私募確有其必要性。本次引進之私募股數不致影響本公司之經營權。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:102/05/3011.參考價格:每股新台幣55.80元12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣44.65元13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股所配發之普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況是否依相關規定向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請核發上市或上櫃標準之同意函後，向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上市或上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:詳細內容請詳私募專區公告。