日 期：2013年05月07日公司名稱：中美矽晶(5483)主 旨：本公司董事會通過與中陽光伏股份有限公司合併案記者說明會新聞稿發言人：戴上智說 明：1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:中美矽晶製品股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:中美矽晶合併中陽光伏，整合太陽能事業資源本次交易後取得旭泓相對控制力，累計持有其47.48%之股權中美矽晶製品股份有限公司(股票代號：5483，以下簡稱中美矽晶) 基於太陽能事業群與其相關轉投資公司資源整合，藉以提昇營運績效及競爭力，擬與中陽光伏股份有限公@司(以下簡稱中陽光伏)進行合併，雙方公司已於102年5月7日分別召開董事會通過合併案，暫定現金合併對價為每股新台幣7.05元，預計因本合併案支付之現金總額為新台幣809,858,542元。本合併案仍需經雙方股東會決議通過，合併後以中美矽晶為存續公司，存續公司之中文名稱為「中美矽晶製品股份有限公司」，英文名稱為「Sino-American Silicon Products Inc.」，預計合併基準日為民國102年8月1日。本次中美矽晶與中陽光伏合併案由元大寶來證券股份有限公司擔任財務顧問，促成此樁太陽能產業之整併。中美矽晶為上櫃專業太陽能矽晶圓製造廠商，並轉投資半導體事業及藍寶石事業，中陽光伏為民國100年由中美矽晶、昇陽光電科技股份有限公司以及欣東投資股份有限公司共同投資成立，原規劃為國內首家從長晶、晶圓到太陽能電池技術與管理同步垂直整合的太陽能公司，然中陽光伏成立後遇到太陽能市場景氣急轉直下，原規劃設廠的20億元遂直接參與中美矽晶轉投資的單晶太陽能電池廠旭泓全球光電股份有限公司(股票代號：5217，以下簡稱旭泓)，由旭泓做矽晶圓暨電池的垂直整合，因為旭泓本身即有350MWp的高效單晶電池產能，透過轉投資旭泓，可以更快速達到垂直整合之效。旭泓係國內少數生產單晶高效太陽能電池之廠商，因單晶矽太陽能電池轉換效率較多晶矽為高，使用年限相對較長，且技術門檻較多晶矽為高，顯示旭泓具一定之技術優勢，另旭泓已與國際知名學術單位、國際設備大廠、原料供應商等，簽訂共同研發合作計劃，不論在產品或成本控制上都有良好表現，特別是技術更是領先同業，其研發成功的CELCO電池技術，可將P型6吋單晶矽晶圓所製成的太陽能電池提昇到20.2%以上的轉換效率，亦即旭泓使用P型單晶之成本可達到N型單晶之發電量，運用於模組安裝時，發電量耗損較小，將產出最高發電功率的模組，足以與國際大廠相媲美，並維持許多國際級大客戶。近期太陽能市場出現逐漸好轉的訊息，整體產業最壞情況已經過去，中美矽晶認為台灣廠商無法靠規模經濟與其他廠商競爭，必須走出一條不一樣的道路，塑造與其他廠商的差異化，高轉換效率的產品即為中美矽晶的特點，而旭泓亦為優秀的高轉換效率太陽能電池生產廠商，以目前中美矽晶直接持有旭泓15.23%股份，中陽光伏持有旭泓32.25%股份，另中美矽晶持有中陽光伏41.88%股份計算，透過此次合併案，中美矽晶對旭泓的直間接持股將由原本的28.74%增加為47.48%，對旭泓之經營決策影響力增加，雙方可有更進一步的合作關係，並收垂直整合之效，也可滿足中美矽晶對客戶不同層面的需求。整體而言，中美矽晶將藉由合併中陽光伏效益之產生，提升公司之國際競爭力及塑造獨特的市場地位，並為股東及員工創造更大的利益。中美矽晶製品股份有限公司發言人：戴上智財務經理電話：03-577-2233 EXT: 337公司網址：http://www.saswafer.com6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。