中國信託首創遠東新世紀雙外幣債券 寶島債、日幣債同步發行

國內產業龍頭遠東新世紀，日前向金管會證期局申報人民幣債券及日圓債券發行，額度為人民幣5億元及日幣50億元額度內發行，本案於昨(2)日生效，並委由中國信託商業銀行擔任銷售財務顧問，本案發行為國內債券市場樹立多項新指標。

首先，本次人民幣債券申請發行，是國內首檔由產業提出以人民幣計價的債券，創下企業寶島債發行者先例。

其次，亦是國內債券市場首度以日圓發行債券，而同時申請雙外幣債券發行，亦創下國內發行公司直接金融籌資管道先例。中國信託銀行為本案輔導銷售顧問，勇奪雙項業務第一，為臺灣資本市場豎立新標竿。

中國信託表示，遠東新世紀本次發行之日幣債，採浮動利率發行，以3個月日圓倫敦拆款利率加碼計息，而人民幣債券則採固定利率，主要考量長期以來離岸人民幣債券市場利率呈下降趨勢，鎖定利率對投資者較有利。

本次債券將由中信銀行擔任主辦財務顧問，負責發行規劃及輔導銷售作業；並將在櫃檯買賣中心國際債券市場交易，兩檔指標性債券同時發行，中國信託表示，本次擔任人民幣債券及日幣債券發行「雙響炮」輔導銷售顧問，創下業界首例。

中國信託表示，臺灣債券市場屬淺碟型，參與者及規模尚無法與海外金融中心比擬，遠東新世紀適時引領創新國內債券市場，以人民幣債及日幣債同時發行為臺灣債市注入新動力，再加上該集團財務健全，經營穩健，屬國內企業龍頭，其所發行債券，預期將得到市場熱烈回應，本次遠東新世紀同時申請雙外幣債券發行，不但為國內債券市場建立多項創新指標，同時亦為臺灣債券市場國際化扮演推升的關鍵。