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大立光漲停 10外資升目標價

中時電子報/鐘惠玲/台北報導 2013.04.27 00:00
大立光(3008)周四法說會公布第1季業績,超乎外界預期,促使昨日股價開盤就跳空漲停鎖死到底,上漲48元,收在736元,委買掛單逾5800張。近期連10賣的外資回頭加碼,三大法人聯手買超580張。昨天瑞銀證、德意志、JP摩根、匯豐證等10家外資,紛紛調高大立光目標價。

其中,巴黎證給予最高目標價,重申維持980元,大和證則將目標價從930元調高到975元,野村證給予大立光目標價,小幅從941元調升到945元。

匯豐證一口氣將大立光評等從減碼調升為加碼,德意志與瑞信證也從中立改為喊進。摩根士丹利、JP摩根與美林證,則調升到中立評等。

瑞信證指出,大立光第1季每股盈餘(EPS)達13.79元,超乎外界預期的12至13元區間,第2季展望也較佳。在非蘋陣營智慧型手機客戶方面的斬獲,以及新機種產品發表,抵消iPhone相關出貨疲緩的效應。不過,瑞信證對大立光評等從中立調升到優於大盤的同時,卻將目標價從850元調降到825元。

野村證認為,在蘋果公布保守展望後,大立光卻透露第2季業績可望比第1季成長。由於蘋果占大立光營收比重近6成,這代表其他客戶的需求頗強勁,尤其是來自中國地區。估計大立光的產品,在中國智慧型手機市場約有5成以上市占。由於蘋果產品預計將於第3季上市,屆時成長更可期。

德意志預期,大立光第2季業績,可能會有7%季成長率,比原先外界預期5%以內要來得好,主要應是中國智慧型手機市場需求所貢獻。同時評估大立光第2季毛利率可能落在41.9%,只是因當季稅賦負擔可能較重,第2季EPS可能僅9.7元。

但JP摩根擔憂,雖然大立光第2季業績可能有近6成的年成長率,若蘋果接下來以低價iPhone機種為主打產品,對大立光利潤與平均單價(ASP)都可能造成壓力。

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