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麥格理升鎧勝目標價至203元

中央商情網/ 2013.04.25 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年4月25日電)F-鎧勝(5264)首季獲利優於預期,麥格理證券上修今、明年EPS預估19%、9%至18.42、21.09元,目標價由186元調升至203元,維持「優於大盤表現」評等。

F-鎧勝24日舉行上市後首場法說會,受惠良率提升、iPad mini等主力產品表現穩健及嚴控成本,第1季每股稅後盈餘(EPS)達5.24元,創下單季新高,讓法人驚艷。

麥格理證券最新報告指出,F-鎧勝首季稅後淨利達新台幣17.47億元、EPS達5.24元,主要是受惠iPad及iPad mini良率和產能利用率提升、陽極處理業務獲利增加、原物料價格下跌及嚴控成本,使得毛利率和營益率雙雙攀升,分別來到33%和25.5%的水準。

展望第2季,受到iPad、iPad mini、Macbook Pro等主力產品交替影響,麥格理證券預估F-鎧勝第2季營收將季減16%,下半年將重拾成長動能。

摩根士丹利證券今天發表報告指出,反映更高的利潤率假設,上修F-鎧勝今、明年EPS預估各4%,來到15.82、18.36元,維持「加碼」評等,目標價維持188元。

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