遠東新兩檔寶島債 5月底掛牌

遠東新同時發行的人民幣及日幣計價兩檔寶島債，已於22日送件證期局，預計近期內可核准發行，本次預計發行金額人民幣債券為5億元，日圓債券為50億元，總計發行約新台幣40億元，發行天期皆為三年期，到期一次還本，票面利率待證期局核准發行後再委託券商正式對外詢價。

遠東新表示，寶島債均由金融業領軍發行，而遠東新的寶島債不僅為台灣產業界送件首例，日圓債券更是國內債券市場第一次，結合雙幣雙響炮發行更為創舉。

遠東新指出，由於IFRS上線後財報以合併報表為主，因此管理思維應調整至合併角度進行籌資或避險。以大陸地區為例，目前融資多為境外美金短期借款，除可享受美金低利及匯差優勢外，資金來源也不成問題。

但考量大陸地區子公司收付款貨幣多為人民幣，以目前人民幣中期借款利率動輒逾6%，遠東新以母公司評等 (TWA+) 發行人民幣債券，除可取得較子公司更優惠的發行成本外，更可取得長期、固定、無匯率風險的人民幣資金以取代目前部分美元借款。

至於日圓債券部分，遠東新說，日本311災後接到不少日本客戶聚酯產品的轉單需求，銷日本收入大增，預估今年瓶用酯粒在日本市占率達3成以上，加上今年4月與日本石塚硝子株式會社合資設立日本子公司，預計年產瓶用級回收酯粒3.5萬公噸。

遠東新預期未來集團在日本的佈局將更深更廣，在日圓走勢偏弱下，擬建立負債部位以達成應收帳款的避險需求，同時也可取得中期資金以支應持續的日幣投資需求。