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大和調升宏達電評等 目標價看3字頭 估新ONE營收比達50%

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.04.16 00:00
宏達電(2498-TW)今天雖暫停融資交易,外資已連6買,仍有買盤進場,外資展望後市也轉趨正向,在繼摩根大通上調評等和目標價後,大和證券也跟進,看好新HTC ONE帶動產品上升週期,新ONE可占第2季營收比達50%,調升評等至優於大盤表現,目標價也從265元上調至305元。

大和證券指出,宏達電新HTC ONE在主要市場需求強勁,在美國電信商預購訂單中,名列前5大暢銷機款。在已開賣的台灣、英國和德國的電信商和零售通路中也是熱銷缺貨機款。

但大和證券也指出,考量三星在強勁品牌形象和行銷預算資源充足,宏達電新 ONE要整體銷量要超過三星Galaxy S4仍有挑戰,至於市場關注的零組件供應問題,大和證券說明,首季因機款複雜度,導致零組件疑慮影響出貨供應,不過目前供應鏈已去瓶頸,預估4月新HTC ONE量產可達80萬台,5月更可上看100萬台左右的規模,將占第2季營收比達50%。

大和證券為反映新HTC ONE強勁需求,宏達電也預期在高階智慧機市場市佔能重新提升,將評等由中立調升至優於大盤表現,目標價也由265元調高至305元。一併調升今明年每股盈餘預估,調幅分別為45%、23%。

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