根據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group，簡稱BCG)，針對2012年全球財富報告顯示，亞太區是全球財富成長最快速的地區，其中台灣更是亞太區第三大財富管理市場。
中信銀總經理陳佳文指出，新一代財富管理服務，除了調降資金往來門檻外，以爭取更多客戶外，也針對資產達3,000萬元以上客戶，推出「傳富家」會員制服務。
至於「傳富家」會員制度，則是以家戶為單位，提供家庭理財整合服務，並以資產6,000萬元、3,000萬元及600萬元區分成三級家庭會員，讓客戶可與家人一同加入關係戶成為家庭會員，提供整合的理財服務與優惠。
為了緊抓「好野人」客戶的心，中信銀表示，包括「傳富家」、「鼎富家」專屬的禮賓侍從服務，除了既有的金融服務外，也涵蓋國內飯店、餐廳、交通票券等非金融面的生活代訂服務，提供管家般的貼心照顧，實現全方位理財規劃及生活貼心服務。
此外，中信銀也同時提供包括投資、保險、稅務、不動產等「四大專家團隊」，依客戶需求共同檢視客戶家庭資產與規劃投資方向，滿足全家人不同的理財需求。
目前中信銀往來資產達3,000萬元以上客戶約數千位，300萬元以上則約17萬-18萬人。另外，100萬元以上也有30萬人。