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〈銀行〉搶高資產客戶 中信銀首推會員制財管服務

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2013.04.15 00:00
財富管理向來銀行深耕的市場之一。中信金(2891-TW)旗下中信銀今(15)日宣布將旗下財管服務全面升級,同時調降資產限制門檻,只要往來資產門檻達50萬元,即可享有「創富家」理財服務,往來資產達3,000萬元則可享「傳富家」會員服務,以家戶為單位,提供更完整的整合財管服務。

根據波士頓顧問公司(Boston Consulting Group,簡稱BCG),針對2012年全球財富報告顯示,亞太區是全球財富成長最快速的地區,其中台灣更是亞太區第三大財富管理市場。

中信銀總經理陳佳文指出,新一代財富管理服務,除了調降資金往來門檻外,以爭取更多客戶外,也針對資產達3,000萬元以上客戶,推出「傳富家」會員制服務。

至於「傳富家」會員制度,則是以家戶為單位,提供家庭理財整合服務,並以資產6,000萬元、3,000萬元及600萬元區分成三級家庭會員,讓客戶可與家人一同加入關係戶成為家庭會員,提供整合的理財服務與優惠。

為了緊抓「好野人」客戶的心,中信銀表示,包括「傳富家」、「鼎富家」專屬的禮賓侍從服務,除了既有的金融服務外,也涵蓋國內飯店、餐廳、交通票券等非金融面的生活代訂服務,提供管家般的貼心照顧,實現全方位理財規劃及生活貼心服務。

此外,中信銀也同時提供包括投資、保險、稅務、不動產等「四大專家團隊」,依客戶需求共同檢視客戶家庭資產與規劃投資方向,滿足全家人不同的理財需求。

目前中信銀往來資產達3,000萬元以上客戶約數千位,300萬元以上則約17萬-18萬人。另外,100萬元以上也有30萬人。

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