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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.03.28 00:00
日期:2013年 3月28日※全球股市焦點

美國成屋銷售簽約量下滑市場關注歐洲情勢發展歐股下跌亞股上揚美股漲跌互現  ‧美國股市:市場擔憂歐債問題並謹慎關注賽普勒斯情勢發展,加以美國成屋銷售簽約量下降,美股漲跌互現。 ‧歐洲股市:義大利恐將難以組成聯合政府,投資者持續關注賽普勒斯情勢發展,市場對歐債的疑慮升溫,歐股下跌。  ‧亞太股市:美國1月住宅價格漲幅創6年多來的新高且2月耐久財訂單亦優於預期,出口類股領漲,亞股上揚。  ‧新興股市:汽車類股與江西銅業領漲,蓋過白酒類股的跌幅,陸股3日來首次上揚。  ‧債券市場:市場對義大利政治僵局與賽普勒斯紓困案感到擔憂,推升避險需求,美國10年期公債殖利率下滑至3周的低點。  ‧原物料:美國政府報告顯示原油精煉廠提高生產速率,支撐了原油需求前景,油價上揚至5周來的高點。  ‧匯市:賽普勒斯銀行危機與義大利政治僵局削弱了歐元區的資產需求,歐元兌美元4個多月來首次跌破1.28美元。◎今日看點經濟數據: --日本2月零售銷售 --中國公布1-2月規模以上工業企業利潤 --香港金管局公布2月M-3貨幣供應及2月底止外匯基金總資產 --英國3月GfK消費者信心指數 --澳洲2月民間信貸和房屋信貸 --德國2月實質零售銷售、3月就業報告 --意大利3月企業信心指數 --歐元區2月M3貨供額及民間貸款 --加拿大1月GDP數據、2月生產者物價指數(PPI) --美國第四季企業獲利、實質國內生產總值(GDP)第四季終值 --美國一周初請失業金數據、ECRI一周領先指標 --美國3月芝加哥採購經理人指數(PMI)、3月堪薩斯城聯邦儲備銀行綜合指數 --韓國2月工業生產及服務業產出 --日本3月製造業採購經理人指數(PMI) 重大事件及官員講話: --台灣央行召開第一季理監事會議,並公布利率決策 --日本財務大臣麻生太郎和經濟財政大臣甘利明在內閣會議後舉行重大數據或新聞 --塞浦路斯的銀行將恢復營業,實施嚴格資本管制措施   塞浦路斯當局周三晚間向銀行運送大批現金,為周四迎接蜂擁而至的儲戶提現做準備。塞浦路斯已開始嚴格控制現金的使用,以避免在簽訂苛刻的救助協議之後出現銀行擠兌潮。該國央行表示,銀行業者將在周四中午(1000GMT)開門營業。在此之前的近兩周中,塞浦路斯人只能通過自動提款機提取有限的現金,而政府則努力獲得救助,以躲過金融崩潰的結局。為了防止儲戶在銀行開門後將資金提取一空,當局出台了多項措施:每日提取現金不得超過300歐元(380美元),旅行者每次出行在海外可提取最多3,000歐元,同時只有那些能證明是用於支付進口貨款的企業才能將資金匯出境外。一名熟悉情況的消息人士稱,歐洲央行(ECB)周三晚間向塞浦路斯的銀行額外發放了紙幣以滿足需求。歐洲央行則拒絕置評。--美聯儲三位鴿派官員支持繼續購債,但另一位稱即將放慢步伐   周三共有四位美聯儲政策決定者發表公開講話,其中三位鴿派官員強力支持美聯儲購債以促進美國經濟成長,包括埃文斯、羅森格倫、柯薛拉柯塔。但另一位通常被認為是中間派的官員暗示,不需要就業市場再有大的改善就可以考慮削減購債規模了。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁皮亞納爾托對是否有必要維持當前購債速度出言謹慎,這或許暗示官員們的共識發生了改變。與之相比,貝南克上周在新聞發布會上的講話更留有餘地,當時他強調購債速度可能加快也可能放慢,而且並未暗示政策轉變會馬上到來。--中國國務院召開常務會議,指出財稅改革要拿出方案,金融改革要推出新舉措   中國國務院周三召開常務會議要求積極推進重要領域改革,財稅改革要拿出方案、循序推進,金融改革也要在推動匯率和利率市場化以及發展多層次資本市場方面推出新舉措。中國政府網刊登的國務院常務會議新聞稿稱,是次會議確定了今年政府六個方面及相關部分共48項重點工作,並將任務逐項分解至國務院各部門、各單位。  常務會議要求力爭重要領域改革有實質性進展,價格改革要重點推進完善資源性產品價格形成機制;繼續搞好房地產市場調控,加快建立房地產穩定健康發展的長效機制。國務院常務會議還要求,要抓緊制定城鎮化中長期發展規劃,完善配套政策措施;進一步增強農村發展活力,努力實現全年農業好收成;加快產業結構調整,分行業提出化解產能過剩矛盾的具體辦法。--主要經濟數據:   *

英國國家統計局公布數據顯示,英國2012年第四季GDP終值較前季萎縮0.3%,較上年同期增長0.2%,初值分別為為下滑0.3%和增長0.3%。  *

英國國家統計局還公布,英國第四季經常帳赤字為140.37億英鎊(市場預估為赤字127億),相當於GDP的3.6%,第三季為赤字150.74億英鎊。  *

歐盟執委會公布,歐元區3月經濟景氣指數降至90.0,路透預估為90.4;企業景氣指數為負0.86,路透預估為負0.8;3月消費者信心指數為負23.5,消費者通脹預期指數為18.8。  * 加拿大統計局公布,加拿大2月消費者物價指數(CPI)較前月上漲1.2%,較上年同期上升1.2%,核心CPI較前月上漲0.8%,較上年同期上升1.4%。  * 全美不動產協會(NAR)公布,美國2月成屋待完成銷售指數較上月下降0.4%,至104.8,預估為下降0.2%.2月成屋待完成銷售同比增長8.4%.  * 韓國央行公布,韓國2月經季節調整經常帳盈餘為44.5億美元,1月修正後為盈餘65.9億美元。◎市場摘要 :‧股市:  --美國股市周三從稍早跌勢中反彈,收盤基本持平,但投資人仍憂慮塞浦路斯的銀行可能出現擠兌,及其可能對其他歐元區銀行造成的潛在影響。歐洲和美國的金融股均下跌,因擔憂在塞浦路斯以外的其他歐元區銀行儲戶將提走大量資金。標普500指數早盤一度下跌0.8%,和近期市場表現一致,投資人將股市下跌視作買入機會。到收盤時,尾盤買盤扶助標普500指數縮減日內大部份跌幅,收低不足1點。  道瓊工業指數收低33.49點,或0.23%,至14,526.16點;標準普爾500指數收跌0.92點,或0.06%,至1,562.85點。Nasdaq指數上揚4.04點,或0.12%,至3,256.52點。  --歐洲股市觸及三周收盤低位,意大利公債標售需求疲弱及預期塞浦路斯銀行業在周四恢復營業時可能出現擠兌,拖累股市下跌。  泛歐績優股FTSEurofirst

300指數收低0.4%,報1,184.06點,此為3月初來最低收位。英國富時100指數收跌0.18%,報6,387.56點。德國DAX指數跌1.15%,報7,789.09點。法國股市CAC 40指數下滑0.99%,報3,711.64點。‧匯市:  --歐元兌美元跌至四個月最低,因意大利公債標售需求疲弱,且投資人擔心塞浦路斯近期達成的救助協議可能成為未來歐元區救助的模板。歐元區經濟前景黯淡以及資本外流的風險會繼續令歐元承壓。  歐元兌美元報1.2780美元,跌0.62%,今年迄今跌幅超過3%。歐元盤中低見1.2750,為11月21日來最低。投資人買入避險美元,將美元指數推升至七個半月高位。歐元兌日圓紐約尾盤跌0.61%,報120.69日圓。美元兌日圓尾盤報94.43日圓,當日微升0.02%。‧債市:  --市場對歐元區的擔憂將美國指標10年期公債收益率壓至逾三周低點,並跌穿技術阻力位,因投資人對銀行進一步重組和意大利公債標售結果疲弱感到不安。美國財政部今日標售350億美元五年期新債,獲得強勁需求,這是本周990億美元新債標售的一部分。復活節長周末前對較低風險公債有需求,且投資人為季末粉飾賬面也令周三公債升勢加強。  指標10年期公債價格尾盤上揚17/32,收益率報1.85%,周二尾盤報1.91%。  --投資人拋售西班牙和意大利公債,因塞浦路斯避免銀行擠兌的努力令市場不安,提振低風險德債,但損及意大利公債標售的需求。西班牙和意大利公債收益率上漲,金融機構債券和股票價格下挫,因投資人擔心歐元區其他國家的銀行儲戶會認為儲蓄有風險。  德債期貨升77個跳動點,報145.59,稍早觸及145.82,為3月4日來最高。二級市場,意大利10年期公債收益率升17個基點,報4.77%,西班牙10年期公債收益率升13個基點,報5.09%。 GVD/EURCN‧油市:  --原油價格在交投震蕩中上漲,因美國餾分油庫存減少帶動取暖油價格上升,而美國原油庫存不斷攀升及美元走強限制油價漲幅。  5月布蘭特原油漲0.33美元,結算價報每桶109.69美元,盤中觸及109.98美元,測試在200日移動均線切入位在大約109.90美元的阻力位。日內低位在108.85美元。美國5月原油升0.24美元,結算價報每桶96.58美元,交投區間為95.58-96.84美元,後者為五周盤中高位。‧金屬市場:  --金價上揚0.5%,結束三日連跌,因對歐元區的憂慮重燃,以及市場寄希望美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)將繼續執行寬鬆貨幣政策,引發黃金買盤。塞浦路斯計劃限制資本流動,以避免在銀行重新營業後出現擠兌,這也支撐金價。3月金價可能上漲約1.7%,受助于避險買盤再度浮現,以及寄望美聯儲將在較長時間內繼續執行刺激政策。這將是金價在過去五個月下跌後首月上漲。  1829 GMT,現貨金上漲0.5%,報每盎司1,606美元,結束三日連跌。美國紐約商品期貨交易所(COMEX)4月期金結算價上漲10.50美元,報1,606.20美元,根據路透初步數據,成交量可能較250日均值高約20%。  --銅價下跌,受美元上漲及圍繞歐元區的憂慮所累,且全球最大經濟體美國公布的數據良莠不齊。隨著即將步入傳統上強勁的第二季度,全球最大金屬消費者中國仍以溫和的速度買入銅,也壓低基本金屬價格,鋁,鉛和鋅均觸及其四個月低位。  倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.2%,報每噸7,608美元。資料來源:富達證券~

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