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巴克萊:緯創恐有獲利放緩、客戶轉單疑慮

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.03.27 00:00
巴克萊證券出具報告表示,緯創(3231-TW)去年第4季每股盈餘0.82元低於預期,營益率可能再衰退至2009年1.23%情況,預期獲利回溫速度仍放緩,加上主要客戶轉點疑慮,維持減碼評等和目標價27元。

巴克萊證券指出,緯創獲利回溫速度仍走緩,主要原因為緯創75%營收來自PC業務,近期PC需求降溫恐影響相關業務。雖然近期出貨量看增,但毛利率仍低於公司預期。

巴克萊證券也指出,未來幾季LCD電視產能過剩可能再添疑慮,加上主要客戶聯想開始將訂單轉進仁寶(2324-TW),對緯創後市恐有影響。維持減碼評等和目標價27元,預估2013年每股盈餘估值3.38元。

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