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里昂:競爭對手產能降低 調升景碩評等、目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2013.03.26 00:00
里昂證券出具報告表示,正向看好景碩(3189-TW),主要是28奈米晶圓緊縮已緩解,FC-CSP採用和價格持穩驅動獲利向上,競爭對手資本支出的減少和產能降低,因此將景碩評等從賣出調升至買進,一併將評等從81.5元上調至118.6元。

里昂證券指出,景碩近期後市展望優於先前預估,景碩預估,首季營收將季減5%,毛利率為34%,第2季獲利可望有2位數成長,今年資本支出也將年增40%至35-40億元,不過在FC-CSP資本支出已下降,因此里昂認為,產能供過於求狀況應可紓解。

里昂證券說明,過去12個月以來,景碩股價劣於大盤指數表現約5%,而QFII持股也相當持平,主要擔憂獲利和市占流失等疑慮。不過里昂轉趨正向看好其後市,看好景碩獲利成長動能相對優於同業,因此調升評等至買進,一併調升目標價至118.6元,也調高今年及明年獲利預估,幅度都達17%。

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