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績效輸給大盤?退撫基金:元月獲利107億元 收益率2.14%

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2013.03.11 00:00
退撫基金績效輸給大盤?針對媒體報導,公務人員退休撫卹基金管理委員會表示,由於全球資產配置佈局得宜,繼去年創下獲利298億餘元、收益率6.2%佳績後,今年元月,基金整體獲利約107億餘元,收益率2.14%,如估算今年1-2月,則整體獲利達127億元,近2年績效表現相當亮麗。

針對媒體有關退撫基金收益輸給大盤的報導,退撫基金管理委員會表示,報導所述退撫基金近10年收益率為1.86%,是估算91年至100年底之10年平均收益率,若截至101年底止之近10年(92-101年)平均收益率,已回升至2.7%。

退撫基金管理委員會指出,退撫基金之資產配置除股票外,尚包括一定比例之固定收益投資,例如債券、定期存款等投資項目,在當前低利率時代,上項投資報酬率自然偏低,退撫基金係屬退休基金,而退休基金的經營著重的是資產配置,運用各種投資工具進行國內外投資形成投資組合,而不是只有投資在國內股票一項,因此,「將整體收益率直接與台股大盤指數相比,由於基礎不同,並不適當。」

退撫基金管理委員會表示,今年以來受惠歐洲債務危機逐漸獲得控制、美國財政懸崖衝擊降低、中國大陸經濟觸底反彈,促使全球經濟緩步回升,且主要國家量化寬鬆政策持續進行,資金寬鬆態勢未變,加上先前因避險需求停泊於公債等之資金持續流入風險性資產,激勵風險性資產大幅漲升,退撫基金藉由全球多元資產配置布局得宜,因此初估今年截至2月底止,整體獲利已達127億元。

面對瞬息萬變之金融環境,退撫基金表示,將以多元化、國際化及風險分散為原則之投資策略,今年資產配置規劃資本利得型及固定收益型運用項目比重分別為57%及43%,至於國內投資及國外投資比重分別為54.9%及45.1%,未來仍將持續關注國際經濟情勢發展及變化,適時調整投資組合,慎選投資標的,靈活運用資金,控管投資風險,以達成基金長期穩健收益。

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