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小摩蟬聯第一大債券承銷商

中央社/ 2013.03.01 00:00
(中央社台北1日電)摩根大通集團在彭博市場2012年債券承銷商排名蟬聯第一,這是該集團連續第5年獲得這項排名唯一第一或共同第一。

摩根大通集團(JPMorgan Chase & Co.)並且賺了15億1000萬美元的手續費,創彭博從2003年開始追蹤這項數字以來最高紀錄。

美國銀行(Bank of America)排名第二,花旗集團(Citigroup Inc.)第三。

摩根大通全球債務資本市場共同負責人凱西(Jim Casey)說,2012年是非常特別的1年,可以稱為「再融資年」。

去年公司借貸成本下跌到有史以最低點的3.24%,引發大批的借貸交易。由於利率如此低,通常會對即將在一、兩年內到期的債務採取再融資措施的企業,紛紛為即將在4年內到期的貸款發行重置債券。根據「彭博市場」(Bloomberg Markets)4月號的報導,凱西說,此舉讓銀行潛在客戶人數增加一倍。

美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)駐紐約槓桿融資資本市場和集團部門負責人柯基諾斯(John Cokinos)說:「利息對發行債券者極有吸引力,而投資人也繼續在搜尋較佳的殖利率,這形成一個理想的組合。」

根據彭博彙編數據,企業和主權借貸人在2012年共發行3兆6900億美元的債券,為銀行帶來192億美元的手續費,全部都創下紀錄。(譯者:中央社簡長盛)

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