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MWC將登場 投顧:行動裝置競爭白熱化 點燃科技股行情

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2013.02.22 00:00
全球最大世界通訊大會(MWC)將在2/25-2/28日於西班牙巴塞隆納登場。投顧業者分析,追蹤最近3年MWC會後股市表現可知,美銀美林科技100指數會前1個月平均上漲1.13%,會後1周平均上漲0.68%、後1個月平均漲幅更逼近1.72%。投顧業者表示,隨著行動裝置競爭漸趨白熱化,新興市場滲透率仍有上揚空間,成熟國家則有大尺寸及高解析度的換機需求為主,因此科技產業仍具投資的亮點。

就美股部分而言,富蘭克林坦伯頓科技基金經理人史肯達利說,美國科技股今(2013)年本益比僅12倍,若扣除蘋果後也僅13倍,仍屬低廉。考量IT設備及軟體支出於去(2012)年第2、3季落底後改善,11、12月電腦新訂單增加,資本支出回升趨勢將嘉惠科技產業營收。

另外,高盛調查也指出,全球IT支出今年預估將增長3%,行動支付、網路社群等需求上升讓美國電信營運商增加4G LTE等無線網路的設備投資,例如今年美國電信營運商的資本支出將攀升5%以上至近700億美元、將是2008年來最高水準。

史肯達利認為,目前持續鎖定受惠行動通訊及雲端運算趨勢,目前側重軟體服務及半導體相關族群,精選具有高創新技術能力、高毛利率及高市占率的大型績優股,並採取個股分散布局、不重壓單一個股的策略。

而近期美國科技產業熱門的話題還包括Google股價2/19日首度突破800美元大關、是2004年8月掛牌以來首見。對此,富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人陳韻如說,Google股價強勢表現,突顯企業端透過行動裝置和在地服務打廣告的需求大增。根據EMarketer統計,Google在美國搜尋廣告市場的市佔率高達75%居冠,讓Google行動業務持續成長,未來對美股的影響升高。

陳韻如分析,Google年底前更計畫在美國主要都會區開設實體零售商店,希望在今年假期銷售旺季時讓消費者實際體驗「智慧眼鏡」新產品 Google Glass,而市場對蘋果下半年可能推出的穿戴式產品iWatch期待加深,看好美國科技股走勢逐季加溫。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸預估,半導體產業在第2季的生產將逐步增加,而許多科技大廠第2季起陸續有新產品上市,有利整體電子股表現,蘋果預計5-6月才有新品推出,因此短線將以非蘋陣營較有表現機會。

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