第三十四條　第9款1.董事會決議日期:102/01/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過10,000,000股。5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格訂定:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以下列二個基準計算價格較高者定之：(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。本次私募價格不得低於上述參考價格之八成，惟實際之發行價格待股東會通過後擬授權董事會另訂定價日，並依發行當時之市場狀況及本公司之獲利狀況訂定之。2.價格訂定之合理性:由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制，考量時間風險及流動性因素而訂定，且係依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還借款，以強化財務結構等。8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，故不採公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股，達到有效降低資金成本並確保資金籌集效率，另透過股東會授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:待股東會授權董事會決定之。11.參考價格:待股東會授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:待股東會授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利與義務，依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓條件外，餘不得再賣出，其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。自交付日起滿三年後，應依相關規定向櫃買中心或證交所，取得核發上市（興）櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程式，並申請上市（興）櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募發行新股，擬請本次股東臨時會授權董事會，視公司營運需求，得自本次股東會決議日起一年內分次辦理。(2)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東臨時(常)會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。(3)本公司預計召開股東臨時會日期:102/03/25