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德宏工業:公告本公司董事會通過可轉換公司債變更計畫

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.28 00:00
第二條 第16款1.董事會決議變更日期:101/12/272.原計畫申報生效之日期:101/04/253.變動原因:為因應購買土地使用權進度延後,並促使資金靈活運用及節省利息支出現金流出,以保障股東最大權益,計畫將原轉投資海外事業款265,500仟元,擬全數變更為償還銀行借款107,443仟元及充實營運資金158,057仟元使用。4.歷次變更前後募集資金計畫:(1)計畫變更前: 償還銀行借款 300,000仟元 充實營運資金 134,500仟元 轉投資海外事業 265,500仟元 (間接投資大陸子公司) 合計 700,000仟元(2)計畫變更後: 償還銀行借款 407,443仟元 充實營運資金 292,557仟元 合計 700,000仟元5.預計執行進度:變更後計畫預計於102年第一季執行完畢。6.預計完成日期:預計於102年第一季執行完畢。7.預計可能產生效益:(1)償還銀行借款:102年度可節省之利息支出為1,231仟元。(2)充實營運資金:預計自102 年度起每年約可節省2,750仟元之融資利息支出。此外,本次以募資款支應購料所需資金,將可適度減緩現金流出之速度,以維持公司財務體質並保有較高之營運彈性,對公司營運將更有助益。8.與原預計效益產生之差異:變更前預計效益:就近服務客戶擴展華南區市佔率、提升獲利及競爭力。變更後預計效益:102年度可節省之利息支出為3,981仟元。此外,將可適度減緩現金流出之速度,以維持公司財務體質並保有較高之營運彈性,對公司營運將更有助益。9.本次變更對股東權益之影響:本次變更對公司股東權益亦未產生重大不利影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:一、計畫變更之必要性與合理性德宏公司發行國內第四次、第五次及第六次有擔保轉換公司債,總募資金額為新台幣700,000仟元,其原計畫項目為300,000仟元用於償還銀行借款,134,500仟元用以充實營運資金,另265,500仟元則係間接轉投資大陸子公司-德豐(惠州),作為其購買土地使用權及興建廠房之用。其中償還銀行借款及充實營運資金項目已依變更前之原預定進度於101年第二季執行完畢,惟轉投資海外事業款265,500仟元,截至101年12月27日止皆尚未投入,主係因德豐(惠州)購買土地使用權進度延後所致。該公司為促使資金靈活運用及節省利息支出,並使資金運用效益極大化,在考量股東權益及公司未來整體之穩定發展,實有變更其原計畫內容之必要,故經該公司董事會決議變更原計畫內容,擬將未支用餘額全數變更為償還銀行借款與充實營運資金之用,金額分別為107,443仟元及158,057仟元,藉以健全公司財務結構、節省利息支出,以增加股東權益,該公司變更募資計畫之理由就其企業經營之觀點,尚屬合理。二、計畫變更後預估效益與進度達成之可行性該公司本次計畫擬將募集資金變更用以償還銀行借款107,443仟元,預計102年度可節省之利息支出為1,231仟元,該公司擬償還之銀行借款,除已屆還款期限者外,尚無不得提前償還之限制條款,故其預估效益應具可行性。另該公司為因應未來營運購料所需,本次變更計畫為充實營運資金158,057仟元,若以目前該公司之銀行借款平均利率設算,預計自102 年度起每年約可節省2,750仟元之融資利息支出,其預估效益亦應具可行性。而該公司於102年第一季償還銀行借款107,443仟元及充實營運資金158,057仟元,其進度之達成應具可行性。本次募集資金變更用以償還銀行借款及充實營運資金,將可節省利息支出及適度減緩現金流出之速度,除維持財務體質外並保有較高之營運彈性,對該公司營運將更有助益。11.其他應敘明事項:變更計畫係因土地使用權進度延後所致,間接轉投資大陸子公司計畫仍在持續進行中。

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