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軟銀將收購Sprint 70%的股份

中央商情網/ 2012.12.19 00:00
(中央社2012年12月19日電)美國商業資訊報導,日本軟銀公司 (SoftBank) (TSE: 9984)與 Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) (NYSE: S)宣佈,雙方已就合併達成一系列最終協定。

根據這些協定,軟銀將向Sprint注資201億美元,其中121億美元將用於支付Sprint股東,其餘80億美元的新資本將用於改善Sprint的資產負債狀況。透過這筆交易,約有55%的Sprint現有股份將以7.3美元/股的價格變現,其餘股份將被轉換成為新上市公司(即新Sprint公司)的股票。

交易結束之後,按完全稀釋後的股本計算,軟銀將擁有新公司約70%的股份,而Sprint股東將擁有約30%的股份。

軟銀在下一代無線網路開發方面有著深厚的造詣,同時也擁有在成熟市場與其他大型通訊商爭奪市場佔有率的成功經驗,這些連同軟銀的現金注資,將有利於打造一個更加強大、更具競爭力的新Sprint公司,並更能造福美國消費者。

這筆交易已經獲得軟銀和Sprint公司董事會的批准。交易的完成還需要獲得Sprint股東的同意、例行監管批准,以及其他成交條件的滿足或豁免。公司預計合併交易將於2013年年中完成。

軟銀董事長兼首席執行長Masayoshi Son表示,「這一交易為軟銀提供了絕佳的機會。利用軟銀在智慧型手機方面的專長和包括LTE在內的下一代高速網路,我們將在全世界最大的市場之一美國推動行動上網的革新。」

「軟銀在日本的經驗顯示,我們已在購併的行動業務領域達成V字形的營收復甦,並在現有對手主導的市場中引進差異化產品而取得了迅速成長。我們在創新方面的過往記錄,結合Sprint強大的品牌效應和本土領導地位,將為打造一個更具競爭力的美國無線市場形成良好的開端。」

Sprint首席執行長Dan Hesse表示,「這對Sprint來說是一項具有變革意義的交易,該交易不僅為我們的股東帶來了直接收益,還為股東提供了機會,參與更強大、資本更雄厚的Sprint公司未來的成長。」

「我們的管理團隊非常高興能與軟銀進行合作。我們在美國建設新一代LTE網路時,可借鑑該公司在日本部署LTE網路的成功經驗,改善客戶體驗並繼續重振我們的營運。」

交易完成之後,Sprint公司的總部仍將設在堪薩斯州奧佛蘭公園(Overland Park)。新Sprint公司將擁有10名董事,其中至少有3名來自於Sprint公司董事會的董事。Hesse先生將繼續擔任新Sprint公司的首席執行長和董事。

Raine 集團和瑞穗證券(Mizuho Securities Co., Ltd.)是軟銀的首席財務顧問。瑞穗實業銀行(Mizuho Corporate Bank, Ltd)、三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)、東京三菱日聯銀行(Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)東京分行是軟銀的委託主辦機構。

德意志銀行還向軟銀提供了與本交易相關的金融服務。軟銀的法律顧問包括:首席法律顧問Morrison & Foerster、日本法律顧問Mori Hamada & Matsumoto、法規顧問Dow Lohnes PLLC、德拉瓦州法律顧問Potter Anderson Corroon LLP以及堪薩斯州法律顧問Foulston& Siefkin LLP。

花旗集團全球市場有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)、Rothschild Inc.和瑞銀投資銀行(UBSInvestment Bank)是此次交易的聯席財務顧問。

Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom, LLP是Sprint公司的首席法律顧問。Lawler, Metzger, Keeney and Logan是該公司的監管法規顧問,而Polsinelli Shughart PC是該公司堪薩斯州的法律顧問。

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