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鴻海11月營收攻頂 瑞銀:iPhone 5進補 目標價上看116元

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.12.11 00:00
鴻海(2317-TW)11月非合併營收達3517億元創歷史新高,月增率27.57%。瑞銀證券出具報告表示,鴻海在iPhone 5、iPad mini放量出貨帶動下,12月成長動能仍可持續,雖然蘋果擬把iMac生產線移回美國,預估不會佔多數生產總量,看好鴻海議價能力、經濟規模提升,維持買進評等和目標價116元。

瑞銀證券指出,鴻海11月營收符合預期,預估12月營收在iPhone 5和iPad mini良率改善放量出貨下,月成長動仍可持續。

蘋果擬把iMac生產線移回美國的消息,瑞銀證券也指出,由於鴻海和廣達是主要生產iMac/MacBooks的廠商,蘋果可能會尋求其協助在美國設立生產設施並聘請美國的工人。

瑞銀證券說明,考慮所有關鍵零組件和模組都在亞洲製造,蘋果還是會自亞洲進口所有關鍵零組件並承擔額外的運輸成本。瑞銀認為生產線遷回美國為政治舉動,應不會佔生產總量的大部分。

至於夏普宣布與高通達成合作開發次世代MEMS顯示技術,以及高通入股夏普的協議,瑞銀證券也說明,鴻海方面表示,夏普的幫助下應可有助於高通在MEMS顯示器技術去瓶頸,投資不會影響鴻海買夏普的9.9%的股份的權利。

展望後市,瑞銀證券看好鴻海後市在對蘋果議價能力提升、經濟規模成長下,獲利將改善,維持買進評等,和目標價116元。

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