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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2012.12.10 00:00
日期:2012年12月10日※全球股市焦點 美國就業數據優於預期 中國經濟料將穩定成長 美股上揚 歐股、亞股漲跌互現 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市:美國財政預算會談持續進行,優於預期的就業數據蓋過消費者信  心意外下滑的利空,美股上揚。 ‧歐洲股市:美國優於預期的就業市場數據蓋過德國經濟成長前景下調的利空  ,醫藥類股上揚,歐股漲跌互現。 ‧亞太股市:美國初領失業金人數大幅下滑,澳洲建築業萎縮速度放緩,三星  股價創歷史新高,亞股漲跌互現。 ‧新興股市:市場預期週末公布的中國工業生產數據將顯示中國經濟穩定成長  ,陸股創13個月來的最大單週漲幅。 ‧債券市場:美國11月就業人數成長遠超過預期,緩解了市場對美國經濟成長  的擔憂,美國10年期公債殖利率上揚。 ‧原物料:密大消費者信心指數大幅下滑蓋過就業人數成長的利多,並加深市  場對能源需求前景的憂慮,油價下跌。 ‧匯市:美國11月就業人數成長超過預期,失業率降至近4年來的低點,激勵  美元兌歐元升值。※今日看點 ◎經濟數據: --日本10月經常帳、11月銀行放款餘額、第三季國內生產總值(GDP)修正值 --澳洲10月房屋融資 --中國11月進出口貿易數據 --中國11月金融數據 --日本11月消費者信心指數與服務業景氣判斷指數 --德國10月貿易收支 --法國、意大利10月工業生產 --意大利第三季GDP終值 --美國11月就業指數 ◎重大事件及官員談話: --美國國家經濟委員會主任斯珀林在華盛頓參加研討會※歐美市場時段重大新聞與市場摘要 ◎重大數據或新聞 ‧美國11月非農就業數據好於預期,未受風暴桑迪影響 --美國企業11月繼續保持緩慢但穩定的雇聘步伐,這與超級風暴桑迪(Sandy)可  能嚴重衝擊就業市場的預估相悖.雖然失業率降至近四年低點7.7%,但只是因  為許多美國人放棄找工作,減弱了非農就業崗位增幅超出預期的信號意義.美  國勞工部公布,11月非農就業崗位增加14.6萬個,前月為增加13.8萬個.增幅  遠超過華爾街預期的增加9.3萬個.強於預期的非農就業數據幫助推低美國公  債價格,但對美元指數構成提振.道瓊工業指數和標準普爾500指數周五溫和  收高,不過蘋果股價再度重挫,拖累Nasdaq指數收低.  *

就業數據公布後,美國白宮經濟顧問委員會主席克魯格稱就業報告顯示經   濟繼續改善,但有很長的路要走.  *

此外路透訪查的59位分析師中,有55位預計美聯儲將宣布新的購買公債計   劃,預估中值為預期在扭轉操作12月底到期後美聯儲將每月購買450億美元   的美國公債.54位分析師中有32位預計美聯儲將最終採用通脹和失業率的   數字化政策門檻. --周五歐美公布的其他經濟數據包括  *

湯森路透/密西根大學公布的調查顯示,湯森路透/密西根大學美國12月消   費者信心指數初值為74.5(路透調查預估為82.4),11月為82.7.消費者現況   指數初值為89.9(預估為91.0),11月為90.7.預期指數初值為64.6(預估為   78.0),11月為77.6.12月消費者信心指數和預期指數為8月以來最低.  *

美國聯邦儲備理事會(FED,美聯儲)公布,10月美國消費者信貸增加幅度多   於預期,連升第三個月,10月消費者信貸增加142億美元,接受路透調查的分   析師預估增加100億美元.9月消費者信貸上修為增加122億美元,前值為增   加114億美元.  *

加拿大政府數據顯示,上月就業崗位凈增加5.93萬個,增幅為八月來最大,   失業率降至6月來最低的7.2%.  * 德國經濟部公布,德國10月工業生產較前月下滑2.6%,預估為下滑0.5%.9月   修正為下滑1.3%.  * 英國國家統計局公布的數據顯示,英國10月工業生產較前月下滑0.8%(預估   為增長0.7%),較上年同期下降3.0%;10月製造業產出較前月下降1.3%(預估   為下滑0.2%),較上年同期降2.1%;10月製造業產出按月和按年降幅均為6月   以來最大. ‧美眾議院議長指責奧巴馬將美國推向財政懸崖 --美國眾議院議長貝納(John

Boehner)指責總統奧巴馬將美國推向"財政懸崖  ",並且又浪費了一周時間,談判未取得任何進展.如果國會未能達成協議,距  離大規模增稅減支措施生效還有三周時間.貝納表示,政府採取了一種"唯我  獨尊"的態度,毫不顧忌後果地談論跌落財政懸崖.奧巴馬呼籲延長將於12月  31日到期的中產階級稅惠措施,但上調2%最富裕人群的所得稅稅率.貝納和共  和黨持反對意見,指出可以通過彌補漏洞和減少優惠來增加政府收入.  *

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德警告美國跌落財政懸崖會對全球經濟   造成影響. ‧加拿大政府批準中海油收購Nexen --加拿大監管機構批準中海油收購Nexen的交易,同時亦批準了馬來西亞國家石  油公司(Petronas)對Progress Energy的收購.這緩解了數月以來圍繞外國投  資者投資加拿大資源領域的相關憂慮.中海油將以151億美元收購Nexen,後者  擁有加拿大亞伯達省的油砂資產,並在北海、墨西哥灣和尼日利亞擁有海外  業務.該消息推動加元兌美元走強. ‧收購完成後,中海油將擁有Nexen位於北海Buzzard油田的43%股權,該油田是  用於計算布蘭特油價時所用原油的主要產地.中海油亦將獲得Nexen位於亞伯  達省北部Long Lake油砂項目的全部權益. --歐洲央行管委會成員馬庫赫周五表示,若歐元區經濟沒有改善,歐洲央行明年  可能會降息. --標準普爾稱,如果意大利經濟衰退持續至明年下半年,可能下調意大利評等.  標普稱預計,意大利GDP在明年下半年無法復甦,繼續萎縮的風險很大. ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市勉力上行,道指和標普500指數收高,但Nasdaq指數下跌,因蘋果再次  被拋售,抑制科技股表現,削弱了遠優於預期的就業報告的影響.道瓊工業指  數收升81.09點,或0.62%,至13,155.13點;標準普爾500指數收高4.13點,或  0.29%,至1,418.07點.Nasdaq指數下滑11.23點,或0.38%,至2,978.04點.本周  ,Nasdaq指數下跌1.1%,主要受累于蘋果走低.道指上升1%,連漲第三周.標普  500指數也連續第三周上揚,三周累計升幅達4.3%. --歐洲股市小幅收漲,受大型醫療保健股和諾基亞漲勢提振,不過,部分交易商  表示,由於經濟狀況不確定,他們將伺機賣出.泛歐績優股FTSEurofirst

300  指數收漲0.1%,報1,132.69點,觸及18個月收盤高位,且為去年5月31日以來最  高收位.歐元區績優股指數Euro STOXX 50指數小跌0.1%,至2,601.37點.英國  富時100指數收漲0.22%,報5,914.40點;德國股市DAX指數下跌0.22%,報  7,517.80點,法國CAC-40指數收高0.11%,報3,605.61點. ‧匯市: --美元兌歐元上漲,連升三天,因美國就業數據好於預期,但該報告的細節不太  令人振奮,美元漲勢在下周美聯儲政策會議前受到抑制.根據路透數據,歐元  兌美元在盤中下跌至1.2878美元日內低位,追平了11月28日的低點.尾盤下跌  0.3%,報1.2924美元,本周下跌0.5%.根據路透數據,美元兌日圓高見82.82日  圓,追平11月22日觸及的近八個月高位.紐約尾盤報82.42日圓,當日近持平.  在日本地震的消息後,日圓兌歐元和美元短暫上漲.去年3月日本大地震令日  圓大漲,因市場預期日本投資人會匯回海外資金. ‧債市: --美國公債價格周五下滑,此前美國公布的11月就業增長強於預期,帶動投資人  轉投較高風險資產,出脫避險美債.交易商還在三日連漲後鎖定部分獲利,為  下周財政部新債標售預留空間.指標10年期公債價格跌12/32,收益率報  1.63%,周四尾盤報1.59%.30年期公債價格下挫29/32,收益率報2.82%,周四尾  盤報2.77%. --兩年期德債收益率觸及四個月低點,因德國央行下調經濟成長預估,鞏固了投  資人對歐洲央行會進一步降息的押註.兩年期德國公債收益率跌至負0.084%,  為8月來最低,意味著投資人買入該資產主要是為了避險.10年期德債收益率  持穩,報1.30%,2013年3月德債期貨結算價變動不大,因11月美國就業報告優  於預期,限制了避險公債的升幅.  10年意大利公債收益率小跌至4.53%,10年期西班牙公債收益率持穩,報  5.48%. ‧油市: --油價大致持平,美國非農就業數據抵消了美國眾議院議長貝納暗示避免預算  危機談判陷入僵局的聲明.布蘭特1月原油期貨當日跌0.01美元,報每桶  107.02美元,本周跌幅近4%.美國1月原油期貨結算價跌0.33美元,報每桶  85.93美元.這兩種合約周五稍早均處於正值區域.美國取暖油期貨下跌,但汽  油期貨漲0.4%,約報每加侖2.607美元. ‧金屬市場: --金價上揚,從稍早觸及的至一個月低位反彈,因向好的美國就業數據並未改變  對美聯儲將繼續執行對金市有利的刺激舉措以提振成長的觀點.本周,金價回  落0.7%,連跌第二周.1927 GMT,現貨金升0.2%,至1,702美元,從稍早觸及的一  個月低位1,683.79美元反彈.紐約商品期貨交易所(COMEX)-2月黃金期貨結算  價收升3.70美元,報1,705.50美元,根據路透初步數據,成交量較30日均值低  逾30%. --期銅上漲,因優於預期的美國就業數據直指全球最大經濟體美國的成長前景  改善.不過銅價漲幅受限,之前德國央行下調該國經濟成長預估提振美元.倫  敦金屬交易所(LME)三個月期銅在美國就業數據公布後升至8,065.25美元的  日內高位,尾盤收升,報每噸8,035美元,上日報8,000美元.紐約商品期貨交易  所(COMEX)12月期銅收升2.05美分,報每磅3.6475美元,盤中在3.6260美元至  3.6580美元間交投.~資料來源:富達證券

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