日　　期：2012年11月21日公司名稱：天瀚(6225)主　　旨：本公司101年第二次私募普通股訂價相關事宜發言人：許湘熙說　　明：1.董事會決議日期:101/11/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依股東常會決議通過及證券交易法第43條之6規定擇定之特定人並授權由董事長處理。4.私募股數或張數:本公司101年5月9日股東常會通過以私募發行普通股15,000,000股為上限,並授權董事會於一年內分一至二次發行之,101年第1次已完成發行3,800,000股,第二次(本次)董事會決議私募發行額度為11,200,000股以內。5.得私募額度:15,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:一.本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之:(1)定價日前1,3或5個營業日擇一(較低者)計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。二.依上述訂價方式,茲以本次董事會召開日101年11月20日為定價日,定價日前1,3或5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為4.44元,4.34元,4.35元,擇前3個營業日之股價4.34元為基準;另以定價日前30個營業日收盤均價4.64元為基準,取二者較高者定之,故以前30個營業日收盤均價4.64元為本次私募之參考價格,考量對股東權益之影響,以5.80元為本次私募發行價格,其訂價方式及條件符合法令規定及市場情況,應屬合理。7.本次私募資金用途:用以充實營運資金,以提昇營運成效,增加公司營運獲利而達到提高企業競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金及改善財務結構,考量目前籌資市場狀況掌握不易及為順利於短期內取得所需資金,故透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/11/2011.參考價格:4.64元12.實際私募價格、轉換或認購價格:5.80元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之新股及嗣後所配發,轉讓或認購之股份,自該私募新股交付日起滿3年後,先取具符合上市標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易,其轉讓應依證交法第43條之8規定辦理,餘與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)101年度第二次私募發行普通股11,200,000股以內,每股發行價格為新台幣5.80元,授權董事長依實際應募股數訂定發行新股股數。(2)本次私募繳款期間：101/11/20~101/12/4(3)私募增資基準日：101年12月4日，若有異動授權董事長調整。