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巴克萊:和碩獲利回溫仍緩 下修獲利、目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.11.13 00:00
巴克萊證券出具報告表示,和碩(4938-TW)第3季財報印證先前對獲利的擔憂,雖然第4季有平板挹注營收,但持續獲利改善速度仍緩,維持持有評等,待較好獲利改善跡象,將目標價從40元下修至38元,一併調降2012-2014年每股盈餘估值分別為12%、6%、5%。

巴克萊證券指出,和碩第3季營收表現達陣。但毛利率2.7%,低於巴克萊預期的3%,主要原因在於新品放量成本提升,也讓營業利益率僅有0.1%,低於市場預期。

巴克萊證券說明,和碩預估第4季NB、DT/MB出貨提持平或是微幅提升低個位數。在平板電腦激勵下,消費性電子產品營收則可望有季成長倍增的水準。但通訊產品由於季節性和產品轉換因素,營收可能季減20-25%。目前來看,和碩第4季各產線可能互有表現。

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