谷崧：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一﹑依據本公司101年9月26日董事會會議決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣陸億元整。本案業經行政院金融監督管理委員會101年10月16日金管證發字第1010045521號函同意申報生效。二﹑茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下：(一)公司名稱：谷崧精密工業股份有限公司(二）公司債之總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣600,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。(三)公司債之利率：票面利率為0%。(四)公司債償還方法及期限：發行期間為五年，除債券持有人依本債券發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本債券發行及轉換辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本債券發行及轉換辦法第十八條提前收回者或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司將以營業收入項下支應。本公司債因未設償債基金，故無保管方式。(六)公司債募得價款用途及運用計畫：償還銀行借款、改善財務結構。(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。(八)公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，按票面金額十足發行。(九)公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至目前為止額定資本額為新台幣1,500,000,000元整，分為150,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整，實收資本額新台幣1,119,180,000元整，分為111,918,000股。(十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至101年6月30日止為新臺幣5,180,504仟元整。(十一)公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司。(十二)代收款項之銀行名稱及地址：華南商業銀行世貿分行，地址：台北市信義區信義路四段458號。(十三)承銷機構：兆豐證券股份有限公司。(十四)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。(十五)有發行保證人者，其名稱：不適用。(十六)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延或及支付本息之事實或現況：無。(十七)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。(十八)附認股權者，其認購辦法：不適用。(十九)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無