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巴克萊降順達目標價至135元

中央商情網/ 2012.10.25 00:00
(中央社記者羅秀文台北2012年10月25日電) iPad mini、iPad 4亮相,巴克萊資本看好順達(3211)受惠新產品週期,但反映平均售價(ASP)壓縮,下修明、後年EPS預估5%、6%,目標價由142元下修至135元,評等維持「中立」。

巴克萊資本科技產業分析師吳昉冀指出,順達第3季營收季減10%,主要是受到New iPad產品轉換、iPad mini延後上市、MacBook因視網膜螢幕供給限制銷售放緩,以及Windows 8拉貨需求不如預期強勁等因素影響。但仍看好受到iPad新產品週期帶動,第4季業績出現強勁復甦。

不過,巴克萊指出,考量iPad mini電池組平均售價較iPad低,恐將壓縮順達毛利,加上客戶不夠分散,下修明、後年每股獲利(EPS)預估5%、6%,分別來到11.27、11.53元,目標價由142元調降至135元,評等維持「中立」。

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