富達全球股市巡覽

日本出口衰退

美股上漲

歐股、亞股下跌　◎全球金融市場短評　‧美國股市：蘋果股價勁揚領漲科技類股，抵銷企業財報不佳的利空，美股抹　　去盤中跌幅，收盤上揚。　‧歐洲股市：日本出口衰退，西班牙總理在地方選舉獲勝恐降低其尋求紓困的　　壓力，歐股連2日收黑。　‧亞太股市：包含澳洲財富酒業在內的亞洲企業調降財報預測，加以日本出口　　下滑，亞股下跌。　‧新興股市：市場猜測在下個月的領導人交接前，中國政府將會推出更多措施　　刺激股票市場，陸股創6週來新高。　‧債券市場：投資人在美國總統大選前不願意猜測美國未來經濟走向，美國10　　年期公債殖利率上揚。　‧原物料：加拿大能源公司TransCanada計畫重新啟動基石油管，加以市場擔　　憂全球經濟成長放緩，油價創2週來新低。　‧匯市：世界第3大經濟體日本有陷入衰退的跡象，市場預期日本央行將推出　　更多刺激措施，日元貶至3個月來的低點。※今日看點　◎經濟數據:　--台灣經濟部公布9月工業生產數據　--法國10月企業景氣指數　--意大利9月對非歐盟地區貿易收支　--美國10月20日當周ICSC/高盛連鎖店銷售與Redbook連鎖店銷售　--美國10月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數　--歐元區10月消費者信心指數　◎重大事件及官員談話:　--美國聯邦儲備理事會(美聯儲, FED)開始為期兩天的議息會議　--加拿大公布利率決議　--荷蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員克諾特就新一輪歐央行買債計劃和　　貨幣政策發表講話　◎重大數據或新聞　--據了解日本央行想法的消息人士表示,日本央行傾向於下周再度放寬貨幣政　　策,除了進一步擴大資產購買規模外,決策者還可能討論額外的措施.日本央　　行面臨在10月30日政策會議上擴大貨幣刺激舉措的新壓力,屆時該央行料會　　調降其經濟增長率預估,並延後實現1%通脹率目標的時間.消息人士在過去幾　　天接受採訪時稱,很多央行官員因此傾向於採取行動.最為可能的選項是把日　　本央行資產購買和貸款計劃的規模進一步擴大10萬億(兆)日圓(1,260億美元　　).規模的增幅將主要是以購買公債的形式,但或許也包括小幅增加購買上市　　交易基金(ETF)和房地產信托(REIT).　--德國央行發表月報稱,有更多跡象表明,第四季經濟將會停滯或萎縮,不過民　　間消費和建築業將支撐德國經濟.該央行並再次批評歐洲央行的購債計劃,稱　　其等同于財政政策,還認為歐央行支持歐元區受困國家正在加劇全體納稅人　　的風險.　--俄羅斯國有石油公司Rosneft宣布達成購買TNK-BP股權的協議,該協議價值約　　550億美元,分為兩部分.英國石油公司BP在Rosneft的股權也將由此增至近　　20%,並在董事會獲得兩個席位.該協議得到俄羅斯政府的支持.根據協議第一　　部分,Rosneft將買入BP持有TNK-BP股權的一半,交易價值約270億美元,其中　　包括123億美元現金,其餘為股份.在協議的第二部分,AAR出售所持有的　　TNK-BP股權將獲得280億美元現金,不過該協議的兩部分互相獨立.Rosneft稱　　與AAR的交易仍在談判.　◎企業財報:　--全球最大的拖拉機和挖掘機製造商卡特彼勒(Caterpillar)公布,今年以來第　　二次調降2012年業績預估,並警告全球經濟放緩的步伐快於其先前的預期.公　　司第三季獲利好於預估,因美國市場的重型設備銷售回升.盡管如此,公司仍　　調降財測.卡特彼勒在歐洲和部分拉美國家的業務仍不順利.　　該公司第三季錄得獲利17億美元,合每股盈餘(EPS)為2.54美元,上年同期分　　別為11.4億和1.71美元.扣除一次性項目後的每股盈餘為2.26美元.根據湯森　　路透I/B/E/S,分析師對此預估為2.22美元.營收增長5%達到164.5億美元.分　　析師預估為167.7億.公司預計2012年全年每股盈餘為9-9.25美元,營收為660　　億美元.該公司原本預計的每股盈餘為9.60美元.　　該公司股價在早盤下跌,但收升1.5%至85.08美元.　--雅虎公布第三季獲利與營收大致持平.第三季不包括與其網絡合作夥伴分享　　的凈營收為10.9億美元,上年同期為10.7億美元.第三季非GAAP每股盈利　　(EPS)為0.35美元;GAAP每股盈利為2.64美元;營收下滑1%,至12億美元.此前　　分析師預估雅虎第三季每股收益0.25美元,凈營收為10.8億美元.　　公司新任首席執行官(CEO)梅耶爾(Marissa Mayer)還概述了其公司重整計劃　　,首次公開談論其打算如何重振公司.她在電話會議上對分析師表示,想圍繞　　用戶的"日常習慣"開展業務,如電子郵件、主頁、網絡搜索和移動設備.但她　　的首要任務是制訂一個條理清晰的策略,迎接互聯網產業向移動設備過渡的　　挑戰.　　雅虎股價在周一盤後交易中上漲0.41美元,至16.18美元.(　--美國晶片(芯片)製造商德州儀器(Texas Instruments)第三季營收下降,因經　　濟憂慮拖累其晶片的需求,德州儀器預期本季將更為疲弱.德州儀器公布第三　　季獲利為7.84億美元,合每股盈餘(EPS)0.67美元,其中包括稅收變動產生的　　每股盈利0.22美元,上年同期分別為6.01億美元和0.51美元.第三季營收從上　　年同期的34.7億美元下降至33.9億美元.市場分析師原預估德州儀器第三季　　EPS為0.46美元,營收為33.4億美元.德州儀器預期第四季EPS為0.23-0.31美　　元,營收料為28.3-30.7億美元.分析師此前平均預計第四季營收為32.4億美　　元.　　德州儀器公布業績後,股價在盤後先抑後揚,上漲1.1%,該公司在常規交易時　　段收跌0.02美元,報27.79美元.　◎市場摘要 :　‧股市:　--美國股市道指和標普500指數周一尾盤反彈,收盤基本持平,強於預期的企業　　獲利抵銷了對全球成長放緩損及公司營收的憂慮.道瓊工業指數小漲2.38點,　　或0.02%,至13,345.89點;標準普爾500指數微升0.63點,或0.04%,至1,433.82　　點.Nasdaq指數上揚11.33點,或0.38%,至3,016.96點.　--歐洲股市收跌,之前美國經濟晴雨表工業企業卡特彼勒步數家跨國製造業企　　業的後塵,發布對全球經濟的悲觀預期.泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指　　數收跌0.4%,報1,107.42點,上周五回落0.8%.英國富時100指數跌0.22%,報　　5,882.91點;德國股市DAX指數回落0.71%,報7,328.05點,法國CAC-40指數收　　挫0.61%,報3,483.25點.　‧匯市:　--日圓兌美元和歐元挫至數月低點,因消息人士表示,日本央行下周貨幣政策會　　議傾向再度放寬政策.歐元兌美元在連跌兩日後反彈,因周末西班牙地區選舉　　消除了該國首相向國際求援的一道潛在的障礙.　　歐元兌日圓觸及逾五個月高位104.43日圓,紐約尾盤報104.41日圓,升1.0%.　　美元兌日圓觸及79.94日圓的日高,為三個半月高位,紐約尾盤報79.92日圓,　　升0.8%.歐元兌美元尾盤報1.3060美元,升0.3%.　‧債市:　--美國公債價格下滑,抹去周五部份升幅,因在美國財政部本周標售總計990億　　美元公債前,投資人壓低公債價格.周一沒有重大的經濟數據公布,投資人關　　注將在周二,周三和周四進行的350億美元兩年債,350億美元五年債和290億　　美元七年債標售.　　指標10年期公債價格跌12/32,收益率從周五尾盤的1.77%升至1.806%,但略低　　於200日移動均線.　--西班牙公債收益率自六個月低位上揚,因歐盟內部在支持該國陷入困境銀行　　的問題上有分歧,抵消了首相拉霍伊在一地區選舉中獲勝的正面作用.拉霍伊　　所在的政黨周日在加利西亞(Galicia)地區的選舉中獲勝,其撙節方案計劃得　　到進一步助力,同時亦消除了申請救助道路上的一個潛在障礙.西班牙10年期　　公債收益率上漲8個基點,報5.44%,上周曾漲約0.5個基點至5.297%,為4月初　　迄今最低水準.兩年期西班牙公債收益率上揚9個基點,報2.89%.　　德債期貨下跌24個跳動點,收在139.87,稍早一度漲至140.30.現貨10年期德　　債收益率漲1.3個基點,報1.61%.　‧油市:　--油價走低,因經濟憂慮和油田復工和輸油管道重開的預期令油價承壓,但對中　　東動蕩可能威脅該地區供應的擔憂提供支撐.　　布蘭特12月原油期價跌0.70美元,收報每桶109.44美元.日低為109.12美元,　　為10月4日以來最低.美國11月原油期貨今日到期,該合約收跌1.32美元,報每　　桶88.73美元.美國12月原油期貨跌1.79美元,收報每桶88.65美元.　‧金屬市場:　--金價攀升,從上日大跌中有所反彈,受技術買盤帶動,且在金價近期下跌後,印　　度實貨需求好轉也令金價回升.　　1802GMT時,現貨金升0.3%,報1,725.10美元,稍早觸及9月7日來最低的　　1,713.39美元.紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期金收升2.30美元,結算價　　報1,726.30美元.　--期銅跌至逾一個月最低水平,早先日本出口降幅超出預期,映射出全球經濟放　　緩的影響.投資者對風險資產的胃納也受到打擊.　　倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.8%,報每噸7,953美元,之前觸及日內　　低位7,930美元,為9月7日以來最低.紐約商品期貨交易所(COMEX)12月期銅跌　　1.55美分,報每磅3.6220美元,盤中交投區間為3.6085-3.6525美元.～資料來源：富達證券