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毋懼歐債9月擱來亂 投信:Q4台股靠電子股力撐

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2012.09.03 00:00
受惠於7月份領先指標綜合指數略有回升,溫和推進台股走揚,不過因聯準會年會召開在即,加上歐債消息恐在9月份再度干擾市場信心,讓市場觀望態度持續,近期也出現買盤縮手的現象。投信業者表示,電子類股儘管在第2季「略顯疲態」,但隨第3季新品上市逐漸明朗化,市場仍對電子新品有需求「量」,預料在相關零組件廠商帶頭下,台股第4季可望由電子股力撐行情。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,各項科技新品將於第3季末陸續問市,預期將可帶動科技類股短線波動,長線則隨業績逐漸上揚。不過基於國際景氣不確定性仍存,下半年景氣復甦力道仍需持續觀察。建議標的布局仍以新品上市效應所帶動營收成長個股為佳。

郭修伸進一步指出,第4季新品大量上市預期拉抬電子消費性市場的業績,且Win 8作業系統上市後,多數搭配Win 8系統的平板電腦與電腦週邊產品將可增加產品能見度與普及性,可望為今(2012)年底與明(2013)年初企業換機潮增添需求,因此現階段仍維持看好加碼電腦週邊、電子零組件、組裝廠、軟板電池與機殼廠商等產業後續展望。

展望第4季,ING投信認為,電子股除蘋果供應鏈外,也需多加觀察例如PC類股可否挺身而出,引領大盤人氣。主要是因為Win 8上市在即,市場預估9月NB廠將有一波舖貨行情,零組件廠應有機會被拉貨,業績成長動能可望勝過組裝業者,是值得加以留意的標的。

富蘭克林華美第一富基金經理人黃世洽則表示,由於9月歐債消息面恐將干擾市場信心,但若未來歐債不確定因子可去除,台股回歸基本面操作後,則投資人可於近期觀察企業半年報獲利狀況,當作提早進場的指標,在中長線部分可觀察年底前科技新品題材及節慶需求旺季的拉貨效應。

黃世洽指出,與去年基期偏低、商品跌幅較深比較下,今年第4季成長率相對較為提升,因此較看好今年底至明年初的經濟增速好刺激消費動能,推升市場行情走勢。

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