華頓中小型基金經理人趙憲成指出,外資買超動作逐漸加大,近來台股上漲至半年線位置後出現震盪,但觀察融資餘額仍低、融券餘額仍高,顯示資金籌碼面依然乾淨,若接下來未有重大利空消息衝擊,估計這波正在成形的資金行情,台股有機會震盪盤整再上漲。
事實上,外資回籠讓台股甩脫低迷成交量夢魘,8月以來電子類指數漲幅逾1成,進而帶動電子族群輪漲,包括資訊服務類、光電類、電子通路類等指數均逾5%市場買,市場開始將希望寄託於焦電子類股。
富蘭克林華美第一富基金經理人黃世洽表示,由於iPhone5與其他電子新品問市在即,電子類股進入產業鏈備貨期,吸引資金挹注,尤以蘋果族群更被視為台股未來補漲機會。
黃世洽進一步指出,多項電子新品包括,iPhone 5、mini Pad、Windows 8,將在第4季大量上市,適逢年底節慶、消費旺季與換機潮加持,預估可望墊高第4季出貨量,並拉高零組件商、組裝廠、電池與機殼廠供應鏈出貨量,而軟板、鏡頭也是業績備受看好的標的。
趙憲成也認為,雖然第2季電子股略顯疲態,但隨著第3季電子新品上市逐漸明朗化,以及市場對新品的需求「量」,在相關零組件廠商的帶頭下,預料電子類股亦將有一波反彈行情。
趙憲成強調,下半年盤勢重點仍由電子類佔據,在新品的拉抬下,更穰其表現比傳產更值得期待,預估蘋果、智慧型手機概念股仍是投資焦點。