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溢價27% 國泰金2.54億ECB創新高

中時電子報/劉宗志/台北報導 2012.08.09 00:00
國泰金(2882)昨日完成2.54億美元海外可轉換公司債(ECB)訂價,轉換價格38.1元,較周二收盤價30元溢價27%,係今年以來台灣上市櫃公司,發行海外可轉債溢價最高者,發行殖利率0.25%,也是今年以來最低。國泰金指出,本次募集2.54億美元,將用於償還庫藏股買回產生的借款及充實營運資金,先前國泰金實施庫藏股,庫藏股買回平均成本價為35.9元

國泰金在去年8月宣布啟動20萬張庫藏股計畫,本次海外可轉債,發行期間訂為兩年,更是亞太區兩個半月以來唯一的海外可轉債發行案,預期此次的成功發行,將對市場帶來正面效益。

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